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[핫이슈]STS반도체 2.8%↑…시스템 반도체 관련주 '상승'
[아이투자 조석근] SK그룹의 시스템 반도체 투자계획이 순조로울 전망인 가운데 시스템 반도체 업체들의 주가가 상승하고 있다. 15일 오후 2시 35분 현재 STS반도체가 전날보다 2.8%, 하나마이크론9,940원, ▲190원, 1.95%이 2.3% 오른 상태다. 실리콘웍스, 넥스트칩12,800원, ▼-140원, -1.08%, 시그네틱스808원, ▼-6원, -0.74%, 아이앤씨1,580원, ▲24원, 1.54%, 씨앤에스도 1~2%의 상승률을 유지하고 있다.
전날 배임·횡령 혐의로 수사 중인 최태원 SK그룹 회장이 하이닉스의 공동대표로 선임됐다. 최 회장은 메모리반도체 위주인 하이닉스의 비메모리 부문을 강화해 SK그룹의 신성장동력으로 육성할 것이라고 대내외적으로 밝힌 상태다. 본인이 직접 경영에 관여할 계획인 만큼 하이닉스에 대한 관심이 높은 것으로 알려졌다.
SK그룹은 올해 역대 최대 규모인 19조1000억원을 투자한다. 하이닉스 인수비용 3조4000억원을 제외해도 지난해보다 6조원 이상 증가한 금액이다. 하이닉스에 대해선 당초 4조2000억원 규모에서 최대 5조원 이상으로 늘어날 전망이다. 특히 지난해 매출액의 2~3% 수준인 비메모리 부문을 올해 두 배 이상 성장시킬 계획이다.
[시스템반도체 투자확대 수혜] 이슈와 수혜주
2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.
스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.
삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.
[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
[시스템반도체 투자확대 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이닉스 | 29,200원 | ▲1,650원 (6%) | 77,552 | 6,737 | 3,907 | 32.6 | 1.91 | 5.8% |
| 동부하이텍 | 9,240원 | ▼30원 (-0.3%) | 4,196 | -88 | -536 | N/A | 1.19 | -17.3% |
| 네패스 | 17,600원 | 0원 (0%) | 1,613 | 163 | 75 | 59.1 | 2.46 | 4.2% |
| 리노공업 | 22,800원 | ▲800원 (3.6%) | 507 | 197 | 176 | 8.5 | 1.71 | 20.1% |
| 고려반도체 | 8,360원 | ▼10원 (-0.1%) | 531 | 74 | 57 | 11.8 | 3.42 | 28.9% |
| 에스앤에스텍 | 3,720원 | ▼25원 (-0.7%) | 383 | 58 | 37 | 12.8 | 0.95 | 7.4% |
| 디아이 | 1,390원 | ▼15원 (-1.1%) | 379 | -1 | 4 | 57.8 | 0.40 | 0.7% |
| 에프에스티 | 2,390원 | ▲40원 (1.7%) | 324 | 43 | 39 | 6.3 | 0.92 | 14.4% |
| 실리콘웍스 | 34,350원 | ▲350원 (1%) | 2,241 | 166 | 223 | 17.5 | 2.62 | 15% |
| 넥스트칩 | 11,750원 | ▲250원 (2.2%) | 332 | 37 | 52 | 18.9 | 2.38 | 12.6% |
| 씨앤에스 | 4,350원 | ▲65원 (1.5%) | 117 | -55 | -63 | N/A | 7.59 | -82.5% |
| 아나패스 | 12,400원 | ▲400원 (3.3%) | 718 | 112 | 113 | 10.8 | 1.66 | 15.5% |
| 아이앤씨 | 5,940원 | ▲120원 (2.1%) | 287 | 92 | 90 | 7.5 | 0.89 | 11.9% |
| 어보브반도체 | 3,340원 | ▲40원 (1.2%) | 394 | 21 | 26 | 14.4 | 1.17 | 8.1% |
| 알파칩스 | 7,130원 | ▼170원 (-2.3%) | 151 | 12 | 14 | 10.8 | 1.17 | 10.9% |
| STS반도체 | 9,810원 | ▲240원 (2.5%) | 3,117 | 225 | 131 | 27.5 | 1.95 | 7.1% |
| 시그네틱스 | 3,930원 | ▲85원 (2.2%) | 2,102 | 198 | 155 | 19.5 | 2.35 | 12% |
| 하나마이크론 | 11,000원 | ▲250원 (2.3%) | 2,218 | 161 | 108 | 16.2 | 1.47 | 9.1% |
| 한미반도체 | 6,670원 | ▲220원 (3.4%) | 1,063 | 174 | 139 | 10.3 | 0.99 | 9.6% |
| 세미텍 | 3,780원 | ▲50원 (1.3%) | 860 | 27 | 10 | 25.5 | 1.29 | 5.1% |
| 아이테스트 | 3,130원 | ▲10원 (0.3%) | 496 | 97 | 55 | N/A | 0% | |
| 아이텍반도체 | 3,520원 | ▼5원 (-0.1%) | 180 | 16 | 6 | 31.5 | 0.74 | 2.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[STS반도체통신] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 주문형 반도체 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 비메모리에 대한 투자가 확대, 비메모리 반도체·FLASH메모리·SDRAM등의 성장세 지속 |
| 경기변동 | 경기변동에 매우 민감 |
| 실적변수 | 반도체 업황 개선시 수혜, 제품 및 공급처 다변화시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[STS반도체통신] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,117 | 3,727 | 2,308 | 1,927 |
| 영업이익(보고서) | 225 | 242 | 50 | -27 |
| 영업이익률(%) | 7.2% | 6.5% | 2.2% | -1.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 184 | 242 | 50 | -27 |
| 영업이익률(%) | 5.9% | 6.5% | 2.2% | -1.4% |
| 순이익(지배) | 131 | 126 | -187 | -199 |
| 순이익률(%) | 4.2% | 3.4% | -8.1% | -10.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 27.49 |
| 이시각 PBR | 1.95 |
| 이시각 ROE | 7.10% |
| 5년평균 PER | 41.19 |
| 5년평균 PBR | 2.04 |
| 5년평균 ROE | -5.34% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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