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[급등! X-Ray우량주]예스24, 급등···'매수검토' 의견

12.02/09 13:56

이래학

[아이투자 이래학]X-Ray 우량주 예스24가 상승세다.

9일 오후 1시 51분 현재 예스245,100원, ▲80원, 1.59%는 전일 대비 6.8%(300원) 오른 4715원에 거래되고 있다.

◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능

아이투자가 자체 개발한 X-Ray 분석에 따르면 예스24의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 104위로 상위 5%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 10% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.

[전자책(eBook)] 이슈와 수혜주

전자책은 스마트폰, 태블릿PC 보급 증가로 전자책을 볼 수 있는 단말기가 늘어나면서 전자책 시장도 확대되고 있다. 관련 기업은 전자책 컨텐츠 생산기업과 이를 유통시키는 온라인 서점, 통신업체 그리고 관련 뷰어 프로그램 공급 업체 등이다.

한편 미국 온라인 서점 아마존닷컴의 전자책 '킨들파이어' 판매 호조로 주요 부품을 공급하는 국내 업체의 수혜도 예상된다.

[관련기업]
예스24: 국내 1위 온라인 도서 유통업체
LG유플러스: 통신망 통해 전자책 컨텐츠 제공
한글과컴퓨터: 전자책 뷰어 프로그램 공급
* LG유플러스, 한글과컴퓨터는 2011년 10월 전자책 사업 동반 진출.

[킨들파이어 관련]
엘엠에스: 프리즘 시트 독점공급
이라이콤: LCD 백라이트 유닛(BLU) 공급
아이디에스: BLU, LCD 모듈 공급
LG디스플레이: 패널
삼성전자: 8Gb 낸드플래시
하이닉스: 512Mb 메모리

[전자책(eBook)] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
예스24	4,695원	▲280원 (6.3%)	2,681	26	39	15.1	1.39	9.2%
LG유플러스	5,800원	▼50원 (-0.8%)	67,459	2,441	1,463	32	0.77	2.4%
한글과컴퓨터	13,400원	▼450원 (-3.3%)	423	173	140	26.9	2.80	10.4%
엘엠에스	17,650원	▼150원 (-0.8%)	656	163	126	8.1	1.89	23.3%
이라이콤	15,350원	▲650원 (4.4%)	3,146	196	167	8.5	2.21	26.1%
아이디에스	2,005원	▲5원 (0.3%)	1,612	19	13	N/A	0.40	-6.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[예스24] 기업정보

기업개요	인터넷서점 점유율 1위 회사
사업환경	인터넷 도서/음반 구매율이 상승하면서 인터넷서점 규모도 꾸준히 증가
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 문화산업으로 내수경기, 유행의 영향을 받음
실적변수	내수 경기 활성화시 수혜
신규사업	전자책과 북러닝 사업 투자 확대 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[예스24] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,681	3,362	3,086	2,560
영업이익(보고서)	26	55	107	102
영업이익률(%)	1%	1.6%	3.5%	4%
영업이익(K-GAAP)	26	55	107	102
영업이익률(%)	1%	1.6%	3.5%	4%
순이익(지배)	39	43	71	72
순이익률(%)	1.5%	1.3%	2.3%	2.8%

주요투자지표
이시각 PER	15.09
이시각 PBR	1.39
이시각 ROE	9.21%
5년평균 PER	16.07
5년평균 PBR	1.78
5년평균 ROE	20.32%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[예스24] 관련 투자 정보

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