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[핫이슈]현대중공업 5.5%↓…조선株 동반 하락세
[아이투자 박동규] 조선주가 동반 하락세다. 3일 오전 9시 29분 현재 HD현대중공업209,500원, ▲1,000원, 0.48%은 전일 대비 5.5% 내린 30만원에 그래되고 있다. 대표 조선사인 대우조선해양, 삼성중공업11,010원, ▲180원, 1.66%도 각각 2.6%, 1.9% 내리고 있다. 그 외 현대미포조선, STX조선해양, 한진중공업홀딩스3,545원, ▲80원, 2.31% 등도 1.9%, 2.1%, 2.1% 하락 중이다.
이날 HMC투자증권은 현대중공업에 대해 "4분기 저마진 선박 및 저가 플랜트 비중 증가로 실적이 악화됐다"면서 "2012년에도 역성장이 불가피해 보이며, 2013년에 턴어라운드가 예상된다"고 분석했다. 삼성중공업에 대해서도 저마진 선박 비중 증가를 실적 부진 원인으로 꼽았다.
[조선업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 조선업은 대표적인 수주업이다. 주문을 받아 생산하는 수주업의 특성상 현재 받은 수주는 2~3년 후 실적에 반영된다. 따라서 신규 수주를 보면 향후 매출을 전망할 수 있다.
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
경기에 민감한 산업으로 경기가 좋아지면 물동량이 늘면서 선박 주문도 늘어난다. 국내 대형 조선사 매출에서 해양 플랜트 등 고부가가치 특수선박 비중이 점차 커지고 있다.
[주요 조선업체]
현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX조선해양, 현대미포조선, 한진중공업
[조선업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대중공업 | 300,500원 | ▼17,000원 (-5.3%) | 182,685 | 22,082 | 18,746 | 8.2 | 1.64 | 19.9% |
| 대우조선해양 | 28,200원 | ▼600원 (-2.1%) | 90,686 | 9,535 | 6,769 | 6.1 | 1.23 | 20.3% |
| 삼성중공업 | 35,950원 | ▼750원 (-2%) | 100,604 | 9,200 | 6,888 | 9.5 | 1.84 | 19.3% |
| STX조선해양 | 14,000원 | ▼300원 (-2.1%) | 31,286 | 1,041 | 361 | 29.2 | 0.65 | 2.2% |
| 현대미포조선 | 128,500원 | ▼2,500원 (-1.9%) | 31,473 | 2,954 | 3,172 | 6.7 | 0.76 | 11.4% |
| 한진중공업 | 21,100원 | ▼450원 (-2.1%) | 17,249 | 447 | -647 | N/A | 0.53 | -6.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대중공업] 기업정보
| 기업개요 | 세계 최대 조선사. 수주잔량 기준 세계 시장점유율 30% 차지 |
|---|---|
| 사업환경 | 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함 |
| 경기변동 | 조선 부문은 해운 물동량을 비롯한 국제 경기에 매우 민감함 |
| 실적변수 | 해외 수주에 의존하기 때문에 환율에 따라 실적 변화. 원/달러 환율 3% 상승 시 1000억원 이익 발생 |
| 신규사업 | 고부가가치 선박 개발, 태양광·풍력 등 대체에너지 사업 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대중공업] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 182,685 | 224,052 | 211,422 | 199,571 |
| 영업이익(보고서) | 22,082 | 34,394 | 22,226 | 22,062 |
| 영업이익률(%) | 12.1% | 15.4% | 10.5% | 11.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 22,082 | 34,394 | 22,226 | 22,062 |
| 영업이익률(%) | 12.1% | 15.4% | 10.5% | 11.1% |
| 순이익(지배) | 18,746 | 37,611 | 21,465 | 22,567 |
| 순이익률(%) | 10.3% | 16.8% | 10.2% | 11.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 8.22 |
| 이시각 PBR | 1.64 |
| 이시각 ROE | 19.95% |
| 5년평균 PER | 10.35 |
| 5년평균 PBR | 3.24 |
| 5년평균 ROE | 30.29% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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