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대상, 목표가 2만원 유지...'대상이 돌아오고 있다'

12.01/31 10:56

강우람

[아이투자 강우람] 동부증권이 31일 대상20,250원, 0원, 0%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 2만원을 유지했다. 전일 종가는 1만3950원이다.

대상은 1956년 설립된 식품 전문 회사로서, '청정원' 브랜드를 중심으로 한 종합식품사업과 전분당 사업에 종사하는 업체다. 대상은 국내 최대의 전분 및 전분당 생산규모를 보유하고 있는 동시장 수위 업체로 전분당 부문이 전체매출의 30%, 식품 부문이 60% 가량을 차지하고 있다.

동부증권은 대상의 작년 매출액, 영업이익이 전년대비 각각 15.8%, 72.2% 상승한 1조3929억원, 956억원을 기록, 예상치를 상회한 것에 대해 호평했다.

동부증권 차재현 애널리스트는 "과도한 일회성 손실이 집행되며서 투자자에게 불안감을 줬던 과거의 모습에서 벗어났다"며
"4분기 광고판촉비가 많이 집행되었음에도 불구하고 영업이익이 예상치를 상회한 점은 대상이 식품업계에서 제 자리를 찾았다는 것을 의미하기 때문에 긍정적"이라고 분석했다.

대상에 투자의견을 제시한 6개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 30일 기준 1만8533원이다. 최고가는 2만원, 최저가는 1만7000원이다.

[투자포인트]
-제자리를 찾아가는 대상

[대상] 기업정보

기업개요	'청정원' 브랜드로 널리 알려진 국내 상위권 종합식품업체
사업환경	외식업 증가, 식생활 개선, 핵가족화로 지속적인 수요 증가. 원자재인 농산물 대부분을 수입
경기변동	생필품으로 분류되며 수요가 경기에 비탄력적임. 전형적인 내수산업 글로벌 경기에 둔감
실적변수	국제 농산물(옥수수·원당·당밀 등) 시세 해상운임비, 환율의 변동에 따라 원자재비 등락
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대상] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	10,495	12,024	10,090	9,203
영업이익(보고서)	796	724	534	444
영업이익률(%)	7.6%	6%	5.3%	4.8%
영업이익(K-GAAP)	836	724	534	444
영업이익률(%)	8%	6%	5.3%	4.8%
순이익(지배)	407	335	-58	14
순이익률(%)	3.9%	2.8%	-0.6%	0.2%

주요투자지표
이시각 PER	10.15
이시각 PBR	0.97
이시각 ROE	9.60%
5년평균 PER	21.46
5년평균 PBR	0.77
5년평균 ROE	1.80%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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