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[핫이슈]태광 2% 상승…"피팅 3社 호황국면 진입"

12.01/30 10:30

박동규

[아이투자 박동규] 한국투자증권에서 피팅·밸브 3개사에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 30일 오전 9시 50분 현재 태광14,110원, ▲110원, 0.79% 2%, 하이록코리아25,550원, ▲150원, 0.59% 1.5%, 성광벤드14,370원, ▼-80원, -0.55% 1.9% 상승하고 있다.

이날 한국투자증권은 피팅 시장이 호황기 진입했다면서 태광, 하이록코리아, 성광벤드를 주목하라고 조언했다.

박민 애널리스트는 "피팅 시장은 국내 건설/조선/중공업 업체들의 해외수주 증가와 금융위기 이후 크게 감소했던 수출시장 회복으로 수주가 2008년 최고 호황기 수준을 넘어서고 있다"면서 " 금융위기 이후 중단됐던 생산능력 확장도 재개해 매출이 증가하고, 제품믹스 개선으로 수익성도 좋아질 것"이라고 분석했다.

[피팅·밸브업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 피팅(관이음쇠)은 배관을 수평이나 수직으로 연결해주는 장치다. 밸브는 배관을 열고 닫는 장치를 의미한다. 피팅과 밸브는 배관이 필요한 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 각종 플랜트(공장)의 필수 자재다.

조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.

[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락

[피팅·밸브업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
태광	24,750원	▲550원 (2.3%)	1,760	189	151	27.4	1.68	6.1%
성광벤드	21,650원	▲500원 (2.4%)	1,804	204	148	34.4	2.05	5.9%
AJS	1,105원	0원 (0%)	382	32	35	16.6	0.90	5.5%
하이록코리아	16,900원	▲200원 (1.2%)	1,030	234	181	9.5	1.51	15.9%
디케이락	7,110원	▲10원 (0.1%)	359	76	55	8.1	1.06	13.1%
비엠티	4,490원	▼25원 (-0.6%)	328	60	42	5.8	0.70	12%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[태광] 기업정보

기업개요	배관자재·관이음쇠류 및 반도체 설비자재 제조 판매
사업환경	수요 예측 어려움, 제품 품질과 납기 중요, 석유화학 부문의 수요급증과 국내외의 신재생에너지 투자증가로 성장 전망
경기변동	국가 기간산업의 경기와 설비투자 비중에 따라 매출 규모가 변동
실적변수	석유화학·발전·담수·조선·해양구조물 등 전방산업 호황시 수혜, 원재료를 대부분 수입하나 수출 비중이 높아 환율 상승시에도 큰 문제 없음
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[태광] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,760	2,159	2,622	3,432
영업이익(보고서)	189	3	412	986
영업이익률(%)	10.7%	0.1%	15.7%	28.7%
영업이익(K-GAAP)	184	3	412	986
영업이익률(%)	10.5%	0.1%	15.7%	28.7%
순이익(지배)	151	15	444	822
순이익률(%)	8.6%	0.7%	16.9%	24%

주요투자지표
이시각 PER	27.39
이시각 PBR	1.68
이시각 ROE	6.13%
5년평균 PER	43.70
5년평균 PBR	2.38
5년평균 ROE	17.55%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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