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[핫스톡]코위버, 상한가···LTE 수혜주
[아이투자 이래학]아이투자가 롱텀에볼루션(LTE) 수혜주로 선정한 코위버가 상한가다.
27일 오후 1시 24분 현재 코위버4,545원, ▲110원, 2.48%는 상한가를 기록, 2195원에 거래되고 있다.
코위버는 접속망과 가입자망에서 사용되는 다중 서비스 공급 플랫폼(MSPP) 장비를 만든다. MSPP가 매출액에서 차지하는 비중은 약 52%다. 원활한 LTE 서비스를 위해 이동통신사들이 대대적인 기간망 투자에 나섬에 따라 MSPP 장비 수요는 증가할 것으로 기대된다. 
한편 코위버는 최근 6개월간 순이익은 늘고, 주가는 하락해 아이투자의 ‘이익 증가 주가 미반영’ 기업에 포함됐다.
코위버의 지난해 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 순이익은 24억원으로 6개월 전인 15억보다 60% 증가했다. 반면 주가는 최근 6개월간 1775원에서 2195원으로 24% 올랐다. 순이익 증가율(60%)에서 주가 변동율(24%)를 뺀 괴리율은 36%다.
괴리율이 높을수록 주가가 순이익 증가율을 따라 가지 못했다는 뜻이다. 기업의 체질개선으로 수익성이 좋아지고 있지만 시장에서 인시하지 못했다면 향후 수익가치가 주가에 반영될 가능성이 크다고 판단할 수 있다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 9,110원 | ▼290원 (-3.1%) | 334 | -28 | -32 | N/A | 2.90 | -0.4% |
| 이수페타시스 | 5,200원 | ▼40원 (-0.8%) | 2,216 | 133 | 102 | 12.5 | 1.43 | 11.5% |
| 대덕전자 | 10,900원 | ▲50원 (0.5%) | 4,695 | 436 | 385 | 11.2 | 1.39 | 12.4% |
| 웨이브일렉트로 | 2,610원 | ▲25원 (1%) | 136 | -31 | -28 | N/A | 0.83 | -10.1% |
| 다산네트웍스 | 5,630원 | ▼80원 (-1.4%) | 1,003 | 29 | 35 | 14.4 | 0.80 | 5.6% |
| 유비쿼스 | 4,685원 | ▲35원 (0.8%) | 466 | 82 | 107 | 6.1 | 0.79 | 12.9% |
| 이노와이어 | 23,700원 | ▼100원 (-0.4%) | 369 | 71 | 91 | 12.6 | 2.29 | 18.2% |
| 유비벨록스 | 27,800원 | ▼600원 (-2.1%) | 666 | 83 | 76 | 12.7 | 3.03 | 23.8% |
| 인프라웨어 | 15,400원 | ▲750원 (5.1%) | 226 | 24 | 28 | 69.8 | 3.90 | 5.6% |
| SNH | 1,985원 | ▲25원 (1.3%) | 150 | 29 | 28 | N/A | 0.82 | -0.7% |
| 엔텔스 | 11,050원 | ▲300원 (2.8%) | 320 | 55 | 47 | 4.2 | 1.39 | 33.4% |
| 영우통신 | 5,790원 | ▼20원 (-0.3%) | 197 | 18 | 28 | 13 | 0.99 | 7.6% |
| 에이스테크 | 3,595원 | ▼30원 (-0.8%) | 1,055 | -12 | -45 | N/A | 0.82 | -3% |
| 와이솔 | 15,350원 | ▲200원 (1.3%) | 655 | 78 | 59 | 18.1 | 4.12 | 22.8% |
| 윈스테크넷 | 7,170원 | 0원 (0%) | 264 | 52 | 39 | 18.3 | 1.91 | 10.4% |
| 우리넷 | 3,090원 | ▲10원 (0.3%) | 248 | 22 | 20 | 4.5 | 0.66 | 14.6% |
| 코위버 | 2,195원 | ▲285원 (14.9%) | 281 | 5 | 9 | 7.9 | 0.33 | 4.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[코위버] 기업정보
| 기업개요 | 유선 광전송장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체와 공공기관에 광전송장비 납품 |
| 경기변동 | 일반적인 경기 변동과 무관. 지속적 교체 수요 발생 |
| 실적변수 | 최근 금융권이 통신단말기 도입을 늘리는 추세. 정부와 통신업계의 설비 투자 계획이 변수 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코위버] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 281 | 393 | 397 | 528 |
| 영업이익(보고서) | 5 | -7 | 21 | 51 |
| 영업이익률(%) | 1.8% | -1.8% | 5.3% | 9.7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 1 | -7 | 21 | 51 |
| 영업이익률(%) | 0.4% | -1.8% | 5.3% | 9.7% |
| 순이익(지배) | 9 | 5 | 22 | 46 |
| 순이익률(%) | 3.2% | 1.3% | 5.5% | 8.7% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 7.86 |
| 이시각 PBR | 0.33 |
| 이시각 ROE | 4.24% |
| 5년평균 PER | 11.99 |
| 5년평균 PBR | 0.67 |
| 5년평균 ROE | 8.10% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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