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[급등! X-Ray우량주]영우통신 14% 급등···'매수검토' 가능
[아이투자 이래학]X-Ray 우량주 영우통신이 상승세다.
19일 오후 2시 33분 현재 영우통신은 전일 대비 14%(750원) 급등한 6200원에 거래되고 있다.
◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능
아이투자에서 자체개발한 X-Ray 분석에 따르면 영우통신의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 168위로 상위 8%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
◆ 소형기지국 계약 '꿈틀'
영우통신은 이동통신용 중계기 전문업체다. 최근 이동통신사의 롱텀에볼루션(LTE) 서비스가 시작되면서 중계기 수요는 증가할 것으로 전망된다.
최근 영우통신은 3차례에 걸쳐 KT, LG유플러스 등과 소형기지국(RRH) 공급계약을 맺었다. 계약금액은 207억원으로 2010년도 매출액의 57%에 해당하는 금액이다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | 9,460원 | ▼40원 (-0.4%) | N/A | 2.93 | -0.4% |
| 이수페타시스 | 5,250원 | ▲110원 (2.1%) | 12.3 | 1.41 | 11.5% |
| 대덕전자 | 10,950원 | ▲350원 (3.3%) | 10.9 | 1.35 | 12.4% |
| 웨이브일렉트로 | 2,650원 | ▲70원 (2.7%) | N/A | 0.83 | -10.1% |
| 다산네트웍스 | 5,690원 | ▲150원 (2.7%) | 14 | 0.78 | 5.6% |
| 유비쿼스 | 4,800원 | ▲85원 (1.8%) | 6.2 | 0.80 | 12.9% |
| 이노와이어 | 23,900원 | ▲700원 (3%) | 12.3 | 2.23 | 18.2% |
| 유비벨록스 | 29,600원 | ▼850원 (-2.8%) | 13.7 | 3.25 | 23.8% |
| 인프라웨어 | 15,850원 | ▼350원 (-2.2%) | 77.2 | 4.31 | 5.6% |
| SNH | 1,855원 | ▲5원 (0.3%) | N/A | 0.78 | -0.7% |
| 엔텔스 | 11,100원 | ▼400원 (-3.5%) | 4.5 | 1.48 | 33.4% |
| 영우통신 | 6,190원 | ▲750원 (13.8%) | 12.2 | 0.93 | 7.6% |
| 에이스테크 | 3,860원 | ▲30원 (0.8%) | N/A | 0.87 | -3% |
| 와이솔 | 15,350원 | ▲100원 (0.7%) | 18.2 | 4.15 | 22.8% |
| 윈스테크넷 | 7,350원 | ▼50원 (-0.7%) | 18.9 | 1.97 | 10.4% |
[영우통신] 기업정보
| 기업개요 | 이동통신용 중계기, 초고속무선인터넷 와이브로(WiBro) 중계기 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 2011년부터 4세대 통신서비스의 신규 투자 등으로 꾸준한 성장 예상 |
| 경기변동 | 기간통신 사업자의 서비스망 구축, 증설 및 통화 품질 향상을 위한 중계기 설비 투자에 변동되는 경향 |
| 실적변수 | 기간통신사업자의 서비스망 구축/증설시 수혜, 통화품질 향상을 위한 중계기 설비투자시 수혜 |
| 신규사업 | 웨이퍼 슬러리 재생업체 투자 등 사업다변화 예상 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[영우통신] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197 | 362 | 328 | 384 |
| 영업이익(보고서) | 18 | 77 | 123 | 86 |
| 영업이익률(%) | 9.1% | 21.3% | 37.5% | 22.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 16 | 77 | 123 | 86 |
| 영업이익률(%) | 8.1% | 21.3% | 37.5% | 22.4% |
| 순이익(지배) | 28 | 71 | 105 | 80 |
| 순이익률(%) | 14.2% | 19.6% | 32% | 20.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 12.18 |
| 이시각 PBR | 0.93 |
| 이시각 ROE | 7.59% |
| 5년평균 PER | 21.70 |
| 5년평균 PBR | 1.24 |
| 5년평균 ROE | 11.07% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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