[아이투자 강우람] KB투자증권이 10일 고려아연946,000원, ▼-11,000원, -1.15%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 57만원을 유지했다. 전일 종가는 32만원이다.

KB투자증권은 고려아연의 4분기 영업이익이 전 분기 대비 12.6% 감소한 2300억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 4분기 상품 가격 하락에 근거한다.
KB투자증권 김현태 애널리스트는 "올해 1분기 영업이익은 2233억원을 기록할 것'이라며 "4분기에 비해 상품 가격이 낮아질 것으로 예상되기 때문"이라고 분석했다. 그는 "올해 연간 영업이익은 8952억원을 전망하는데, 이는 유럽 재정위기 안정, 중국 긴축 완화가 반영될 것으로 예상되는 2분기부터 상승할 것을 가정한 수치"라고 설명했다.

고려아연에 투자의견을 제시한 20개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 43만3050원이다. 최고가는 57만원, 최저가는 36만1000원이다.

[투자포인트]
-상품 가격 하락으로 이익 감소
-2분기 이후 상품가격은 상승할 수 있을 것인가?