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삼성중공업, 목표가 상향 3만3000원 → 3만6000원...'올해 수주 목표 달성'
[아이투자 강우람] 대신증권이 9일 삼성중공업11,900원, ▲80원, 0.68%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 3만3000원에서 3만6000원으로 상향했다. 전일 종가는 2만8950원이다.
대신증권은 삼성중공업의 올해 수주 목표치 125억 달러를 무난히 달성할 것으로 예상했다. 대신증권 전재천 애널리스트는 "LNG선과 드릴십, 해양생산설비의 높은 수주 경쟁력은 목표 달성 전망을 밝게 한다"며 "그 시기는 2분기 이후부터 증가할 것"이라고 설명했다.
삼성중공업에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 3만9985원이다. 최고가는 5만2400원, 최저가는 3만1000원이다.
[투자포인트]
- 올해 수주 목표 달성 가능
대신증권은 삼성중공업의 올해 수주 목표치 125억 달러를 무난히 달성할 것으로 예상했다. 대신증권 전재천 애널리스트는 "LNG선과 드릴십, 해양생산설비의 높은 수주 경쟁력은 목표 달성 전망을 밝게 한다"며 "그 시기는 2분기 이후부터 증가할 것"이라고 설명했다.
삼성중공업에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 3만9985원이다. 최고가는 5만2400원, 최저가는 3만1000원이다.
[투자포인트]
- 올해 수주 목표 달성 가능
[삼성중공업] 기업정보
| 기업개요 | 세계 2위권의 대형 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | 해양 원유 개발 수요와 대체 에너지 개발에 따른 가스선 발주가 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 해운 경기에 영향을 크게 받는 산업으로 원유값, 곡물의 작황, 세계 경제성장률 및 교역량에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 해운업 호황시 수혜, 후판 가격 하락시 수혜, 글로벌 천연가스 수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 풍력발전기 제조 및 판매업 진출, 세계 최초 LNG-FPSO 수주 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성중공업] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100,604 | 130,539 | 130,949 | 106,645 |
| 영업이익(보고서) | 9,200 | 9,973 | 7,936 | 7,553 |
| 영업이익률(%) | 9.1% | 7.6% | 6.1% | 7.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 8,522 | 9,973 | 7,936 | 7,553 |
| 영업이익률(%) | 8.5% | 7.6% | 6.1% | 7.1% |
| 순이익(지배) | 6,888 | 8,884 | 6,699 | 6,273 |
| 순이익률(%) | 6.8% | 6.8% | 5.1% | 5.9% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 7.52 |
| 이시각 PBR | 1.45 |
| 이시각 ROE | 19.28% |
| 5년평균 PER | 12.36 |
| 5년평균 PBR | 3.09 |
| 5년평균 ROE | 24.74% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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