[아이투자 강우람] 키움증권이 두산중공업에 대해 매수 투자의견과 목표주가 7만4000원을 유지했다. 전일 종가는 6만9400원이다.

키움증권은 두산중공업의 건설부문 PF부분이 우려되었으나 잔액이 많이 감소하였으며 타 사업부는 견조한 흐름으로 내년까지 그 흐름이 지속되리라 분석했다.

키움증권 최원경 애널리스트는 "두산중공업에서 영업이익률이 가장 높은 주단부문은 작년보다 개선된 14~15%를 기록할 것이다"며 최근 증설중인 17000톤 프레스 투자가 끝나면 주단사업부의 생산능력이 6000억에서 1조원 정도로 크게 증가할 것으로 예상된다"고 설명했다.

두산중공업에 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 8만5639원이다. 최고가는 11만9500원, 최저가는 7만원이다.

[투자포인트]
-당초 우려했던 PF부분은 과대평가
-불황으로 인한 외부환경임에도 견조한 실적 유지