[아이투자 조석근]현대증권이 18일 SK156,200원, ▼-100원, -0.06%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 26만원을 유지했다. 전일 종가는 13만9000원이다.

현대증권은 SK가의 올해 3분기 실적이 매출액 3조2000억원, 영업이익 1조9000억원에 이를 것으로 전망했다. 이는 증권가의 예상치를 크게 웃도는 수치라는 설명이다. 현대증권 전용기 애널리스트는 “지난 2년간 SK텔레콤의 하이닉스 인수를 둘러싼 루머들이 주가의 발목을 잡았다”며 “이번 인수 확정으로 이런 불확실성은 말끔히 해소됐다”고 평가했다.

동절기를 앞두고 전력대란에 대한 우려가 쏟아지는 점도 SK의 호재가 될 전망이다. SK의 계열사 SK E&S는 980메가와트(MW)의 LNG복합화력발전소를 보유하고 있다. 2013년 1월부터 800MW급 LNG복합화력발전소도 추가로 가동된다. 전 애널리스트는 “2012년 전력수요가 5.1% 증가할 것으로 예상되지만 인프라 구축은 미흡한 상태”라며 “SK E&S가 산하 발전소의 가동률을 높이면 SK 주가도 오를 것”이라고 설명했다.

SK에 투자의견을 제시한 11개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 17일 기준 21만8182원이다. 목표주가 최고치는 26만원, 최저치는 16만2000원이다.

[투자포인트]

-SK텔레콤의 하이닉수 인수 확정, 불확실성 해소

-전력 수요 증가에 따른 실적 개선 예상