[아이투자 박동규] KB투자증권은 10일 에스원62,800원, ▲1,000원, 1.62%에 대해 매수(BUY) 투자의견을 유지하고, 목표주가를 종전 6만1000원에서 6만8000원으로 상향했다. 지난 9일 종가는 5만8500원이다. 

KB투자증권 이지연 애널리스트는 "기존 CCTV, DVR(디지털 영상저장장치) 등 단품판매 위주에서 출입통제, 보안카메라, 통신보안 등을 결합한 통합보안상품 수요가 증가하고 있다"면서 "국내 계열사 및 군부대, 관공서 등을 대상으로 한 번들상품 교체 수요 증가는 당분간 지속될 전망"이라고 분석했다.

이어 "계약건수 증가, 프리미엄 영상보안제품 비중 증가 등에 따라 시스템 보안경비 부문의 안정적 성장도 지속될 전망"이라며 "삼성전자, 삼성전기 등 중국 내 계열사를 중심으로 중국시장에서의 매출도 증가할 것"이라고 강조했다.

한편, 에스원에 대해 투자의견을 제시한 6개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 7만700원이다. 최고 목표가는 7만5000원, 최저가는 6만7000원이다.

1. 보안솔루션 등 결합상품 판매 확대가 외형성장 견인

2. 시스템 보안경비 부문의 안정적 성장 지속 전망

3. 견조한 실적개선과 튼튼한 재무구조, 안정적인 배당성향 겸비