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[주간전망]주가차별화 심화..선택과 집중 중요
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주간주식시장동향 | ||||||||
| 2010-04-12 | ||||||||
| 4월2(금) | 4월9(금) | change | 주간 | 연초대비 | 증시수급현황 | 4/5~4/9 (억원) | ||
| Kospi | 1723.49 | 1724.47 | 0.98 | 0.06% | 2.48% | 외국인 | 19,725 | |
| *연초대비($ base) | 5.04% | 외국인거래비중 | 21% | 22% | ||||
| Kospi200 | 226.69 | 226.81 | 0.12 | 0.05% | 2.23% | 기관 | -10,208 | |
| Kospi선물 | 227.05 | 227 | -0.05 | -0.02% | 투신 | -12,887 | ||
| Kosdaq | 514.95 | 512.15 | -2.8 | -0.54% | -0.28% | 연기금 | 1,905 | |
| 개인 | 1,252 | |||||||
| Dow | 10927.07 | 10997.35 | 70.28 | 0.64% | 5.46% | |||
| Nasdaq | 2402.58 | 2454.05 | 51.47 | 2.14% | 8.15% | 차익프로그램 | 5,958 | |
| S&P500 | 1178.1 | 1194.37 | 16.27 | 1.38% | 7.11% | 매수차익잔고 | 68,734 | 72,591 |
| 홍콩H | 12696.05 | 13046.72 | 350.67 | 2.76% | 1.97% | 매도차익잔고 | 77,510 | 75,522 |
| 상하이종합 | 3157.96 | 3145.35 | -12.61 | -0.40% | -4.02% | 외국인선물 | -8,158 | |
| 일본 | 11286.09 | 11204.34 | -81.75 | -0.72% | 6.24% | 투신선물 | -544 | |
| 대만 | 8025.93 | 8092.03 | 66.1 | 0.82% | -1.17% | |||
| 영국 | 5744.89 | 5770.98 | 26.09 | 0.45% | 6.62% | 시장PER(직전4분기) | 18.6x | |
| 독일 | 6235.56 | 6249.7 | 14.14 | 0.23% | 4.91% | 시장PER-ex 삼성전자 | 19.5x | |
| 프랑스 | 4034.23 | 4050.54 | 16.31 | 0.40% | 2.90% | 시장PBR | 1.4x | |
| . | . | |||||||
| 원/USD | 1126 | 1118.2 | -7.8 | -0.69% | -3.98% | |||
| 엔/USD | 94.65 | 93.37 | -1.28 | -1.35% | 0.40% | |||
| 원/100 엔 | 1189.65 | 1197.6 | 7.95 | 0.67% | -4.36% | |||
| CD 3月 | 2.78 | 2.46 | -0.32 | -11.51% | -13.99% | |||
| 국고채3년 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0.00% | -12.93% | |||
| 회사채BBB-(3년) | 10.88 | 10.82 | -0.06 | -0.55% | -6.56% | |||
| WTI (원유) | 84.87 | 84.92 | 0.05 | 0.06% | 7.01% | |||
| 주간 주요 issue | 외국인, 투신 순매수, 순매도종목 (4/5~4/9, 억원) | |||||||
| 및 일정 | 외국인 | 투신 | ||||||
| 순매도 | 순매수 | 순매도 | 순매수 | |||||
| 하이닉스 | 901 | 우리금융 | 5,524 | 삼성전자 | 1,177 | 우리금융 | 2,555 | |
| LG디스플 | 502 | 삼성전자 | 2,066 | 현대모비스 | 1,130 | LG전자 | 399 | |
| SK에너지 | 423 | 현대모비스 | 1,328 | 한국전력 | 1,115 | 신한지주 | 354 | |
| 효성 | 324 | POSCO | 976 | KB금융 | 842 | SK에너지 | 307 | |
| 현대제철 | 304 | SK텔레콤 | 937 | 삼성전기 | 750 | LG디스플 | 204 | |
| • 중국 3월 무역수지 적자 기록, 2004년 이후 처음, 위안화 절상 제한 | ||||||||
| • 중국 9개월, 3개월 국채 발행 실패, 입찰률 1:0.75 1:0.9 | ||||||||
| • EU, 그리스 구제금융안 합의, 필요시 유로권에서 300억유로 약 5%금리 수준에서 지원 | ||||||||
| • 피치, 그리스 신용등급 BBB-로 2 등급 하향, 전망 부정적 | ||||||||
| • 그리스 단기 국채 금리 급등, 월요일 단기국채 13억 유로 만큼 발행 예정 | ||||||||
| • 아이폰 OS4 발표, 멀티태스킹 지원 | ||||||||
| • 스타크래프트2 출시 임박, 베타초대권 증가 및 출시 가격 공개(패키지:69,000원, PC방:230원/h) | ||||||||
| • 펀드 환매 증가, 50%가 미래에셋에 집중 | ||||||||
| • 원달러 환율 1년 7개월 만에 최저치 기록 | ||||||||
| • 저축은행 BIS 비율 7%로 상향, PF대출 20%까지 축소 | ||||||||
| • 예금보험공사, 우리금융지분 9% 매각, M&A기대감 | ||||||||
| • 4/5 美ISM비제조업지수55.4(예상54) | ||||||||
| • 4/13~14 中신규대출(예상729.5), M2(22.2) 4/13 美무역수지(예상-39) | ||||||||
| • 4/14 美소매판매(예상1.2) 4/15 中CPI(예상2.6),PPI(6.4)GDP(11.6) | ||||||||
| 주간시장전망 | 실적시즌으로 돌입하면서 시장이 어닝모멘텀을 받고 있습니다. | |||||||
| 외국인들은 실적호전주인 IT, 자동차를 중심으로 강한 순매수를 지속하고 있고 | ||||||||
| 기관은 펀드환매로 인해 순매도로 일관하고 있습니다. | ||||||||
| 외국인 순매수 종목과 기관 순매도 종목의 주가차별화가 심화될 것으로 전망됩니다. | ||||||||
| 어느때보다 선택과 집중이 중요한 시기입니다. | ||||||||
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