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워렌 버핏은 누구?
워렌 버핏은 누구?
워렌 버핏의 조상으로 추적할 수 있는 가장 오래된 인물은 프랑스의 모직물 직조공 존 버핏입니다. 존 버핏은 16세기 종교개혁가 칼뱅(Jean Calvinㆍ1509~1564)이 로마 가톨릭 교회에 맞서 만든 위그노 종파의 교도였습니다. 상당수 위그노 교도가 종교의 자유를 찾아 미국으로 건너왔는데, 존 버핏도 그 중 하나였을 것으로 추정됩니다. 그는 17세기 초 미국 동부 뉴욕주로 건너와 미국의 버핏 가문을 엽니다.
존 버핏의 후손인 시드니 호먼 핏이 네브라스카주 오마하로 삶의 터전을 옮기면서 오마하의 버핏 가문이 생깁니다. 시드니 호먼 버핏이 바로 워렌 버핏의 증조 할아버지입니다.
시드니 호먼 버핏은 오마하에서 버핏 & 선 그로서리(Buffet & Son Grocery) 라는 이름의 식료품 가게를 운영하다가 아들 어니스트 버핏에게 물려줬고, 어니스트 버핏은 워렌 버핏의 아버지인 하워드 버핏을 낳습니다.
결국 시드니 호먼 버핏(증조부) - 어니스트 버핏(조부) - 하워드 버핏(부친) - 워렌 버핏으로 이어지는군요.
그가 태어나기 1년여 전인 1929년 10월 29일 시작된 대공황(Great Depression) 으로 미국 경제는 수렁에 빠집니다.
1930년 8월 30일- 미국 네브라스카주(州) 오마하에서 출생합니다. 현재의 버크셔 해서웨이 사무실이 있는 곳에서 몇 블록 떨어져 있지 않은 산부인과 병원에서였습니다.
아버지는 하워드 호먼 버핏(Howard Homan Buffetㆍ1903~1964), 어머니는 레일라 버핏(1904~1996)입니다. 워렌 버핏에게는 누나 도리스 버핏이 있었고, 수년 후 여동생 로버타(버티)가 태어납니다.
워렌 버핏의 아버지 하워드는 오마하의 유니온 스테이트 은행의 주식 중개인이었는데, 버핏이 태어나기 2주전인 1931년 8월 중순에 은행이 문을 닫으면서 졸지에 직업을 잃고 그간 모아둔 돈도 몽땅 날립니다. 좌절과 분노감이 팽배한 미국인들은 1932년 대선에서 허버트 후버 대통령을 몰아내고 프랭클린 루스벨트 후보에게 몰표를 던집니다.
"주식 시장이 폭락하던 1929년 가을, 당시 주식 판매인이던 아버지는 사람들에게 전화하기가 두려웠다고 합니다. 주식 시장 폭락으로 죄다 망한 사람밖에 없었으니까요. 그래서 아버지는 오후에는 그냥 집에서 시간을 보냈지요. 아마도 그래서 내가 1929년 11월 30일쯤 어머니의 뱃속에 자리를 잡을 수 있었고, 그로부터 9개월 후인 1930년 8월 30일에 태어난 것이지요.
만약 당시 아버지 사업이 잘돼서 오후 시간을 집에서 소일하지 않았다면 과연 내가 태어났을지 모르는 일이지요."
버핏이 초등학교에 진학할 무렵, 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책으로 미국 경제는 서서히 회복기에 접어들고 버핏 아버지가 다시 증권사에 취직하면서 집안 형편이 나아집니다.
1936년(6세)
- 생애 처음으로 사업에 나섭니다. 6개 들이 코카콜라 한 팩을 25센트에 구입해 개당 5센트를 받고 팔아 20%의 수익을 남깁니다.
1938년(8세)
- 아버지 하워드 버핏의 서가에 있던 주식에 관련된 책들을 탐독하기 시작합니다.
1940년(10세)
- 돈을 벌고 싶다는 내면의 욕망을 강렬하게 느낍니다.
"돈이 있으면 독립을 할 수 있고, 내 인생에서 원하는 건 무엇이든 할 수 있다, 뭐 그런 생각이었습니다.
그리고 무엇보다 내가 하고 싶었던 것은 나 스스로를 위해 일하는 것이었습니다. 나는 다른 사람 밑에서 일하고 싶지 않았습니다.
날마다 내가 하고 싶은 것을 하면서 살고 싶었습니다. 그건 나에게 중요한 조건이었습니다."
1941년(11세)
-아버지 하워드 버핏이 주식 중개인으로 일하던 해리스 업햄에서 주가 정보를 정리하고 차트 작성을 도우면서 주식 시장에 흥미를 갖게 됩니다.
- 친구에게 선언합니다. "서른다섯에 백만장자가 될 것이다. 그렇지 않으면 오마하의 가장 높은 빌딩에서 뛰어 내릴 것이다."
- 생애 처음으로 석유 회사 시티 서비스 주식을 주당 37달러에 누나 도리스와 함께 각각 3주씩을 매입합니다.
이 주식이 28달러까지 떨어지자 버핏은 초조해졌고 40달러로 오르자 팔아 치웁니다. 버핏이 이 주식을 매도한 후 주가는 200달러까지 오릅니다.
버핏은 이때 장기 투자의 중요성을 깨닫습니다.
1943년(13세)
- 아르바이트를 위해 타고 다니던 자전거를 비용으로 공제해 처음으로 세금 환급(tax refund)을 받습니다.
1944년(14세)
- 미 하원의원에 당선된 아버지를 따라 워싱턴으로 이주, 이곳의 우드로 윌슨 고등학교에 입학합니다. 데인리라는 동급생과 친하게 지냈습니다.
- 워싱턴 포스트를 배달하면서 1,000달러를 벌어들여 세금을 납부합니다.
1945년(15세)
- 워싱턴 포스트 배달로 벌어들인 돈 1,200달러를 투자해 네브라스카 농지 40에이커를 사들입니다.
- 고교 동창 돈 데인리와 함께 핀볼 기계를 25달러에 구입해 이발소 가게 옆에 설치해 돈을 벌었습니다.
윌슨 핀볼 게임기라는 회사 이름도 짓습니다. 3개월 만에 핀볼 기계 두 대를 다른 가게에 설치합니다.
게임기가 7대로 늘어나면서 일주일에 50달러의 수익을 거둡니다.
"인생이 그렇게 멋진 것인줄 미처 몰랐습니다."
1947년(17세)
- 윌슨 핀볼 게임기 회사를 퇴역 군인에게 1,200달러에 매각합니다.
- 아버지 하워드 버핏의 권유로 펜실베이니아대 와튼 경영대(학부)에 입학합니다. 학업에 흥미를 느끼지 못합니다. 다만 벼락 공부를 해서 성적은 상위권을 유지합니다.
1949년(19세)
- 와튼 경영대 3학년 때 네브라스카 대학으로 편입합니다.
1950년(20세)
- 네브라스카 대학 졸업 후 하버드 비즈니스 스쿨에 지원했다가 거절당합니다. 곧바로 콜럼비아 비즈니스스쿨에 입학해,벤저민 그레이엄과 데이비드 도드 교수의 강의를 수강합니다. 이때 재산이 1만 달러 가량이 됐다고 하네요.
1951년(21세)
- 콜럼비아대 졸업 후 그레이엄이 운영하는 그레이엄 뉴먼사에서 일하기 위해 그레이엄에게 취직을 요청했으나 거절당합니다.
이 때 아버지가 운영하는 투자 회사인 버핏 앤 포크에서 잠시 주식 중개인으로 일합니다.
이와 동시에 네브라스카대에서 개설된 야간 과정의 증권 강좌에서 '투자 원리'라는 제목으로 강의를 합니다.
수강생 대부분이 버핏보다 나이가 열 살 이상 많았지만 버핏의 강의에 푹 빠집니다.
- 투자를 목적으로 주유소를 매입해 사업을 했다가 순자산의 20%를 잃는 실패를 경험합니다.
- 내성적인 성격과 대중 공포증을 극복하히 위해 카네기 재단에서 스피킹 코스를 수강합니다.
- 그레이엄이 가이코 보험 이사장이라는 사실을 알고 가이코 보험사를 방문해 회사 경영진으로부터 설명을 듣습니다. 이 과정에서 가이코의 기업 가치를 알게 됩니다.
1952년(22세)
- 누이의 기숙사 친구인 수잔 톰슨과 결혼합니다. 월 65달러 짜리 임대 아파트에 신접살림을 차립니다.
1954년(24세)
- 그레이엄의 제의로 그레이엄 뉴먼사에서 일하면서 그레이엄의 가치 투자를 전수 받습니다. 이때 연봉 1만 2,000달러를 받습니다.
마이너리그의 평균 연봉인 1만 3,800달러보다는 적었지만 뉴욕의 교사 초봉인 연 5,000달러보다는 많은 액수였습니다.
이곳에서 가치투자로 유명한 월터 슐로스와 함께 일합니다.
- 첫 아들 하워드 그레이엄 버핏이 태어납니다.
- 다우지수가 300을 돌파하는 등 주식 시장의 초강세가 펼쳐집니다.
1956년(26세)
- 벤저민 그레이엄이 자신의 회사를 접고 주식 투자 현업에서 은퇴합니다. 이 무렵 버핏이 모은 돈은 14만 달러에 이릅니다.
- 오마하로 귀향해 투자 파트너 회사인 버핏 어소시에이츠(Buffet Associates)를 설립합니다.
역사상 전무후무한 전설의 투자 성과가 시작되는 시점이네요.
5년동안 그레이엄 밑에서 일하며 쌓은 경험과 지식이 자산이 됩니다. 버핏을 포함해 8명이 모두 10만 5,000달러를 출자합니다.
- 버핏 어소시에츠와 별도로 버핏 파트너십을 설립합니다.
1957년(27세)
- 버핏 어소시에이츠 등 3개의 파트너십을 동시에 운영합니다. 57년부터 69년까지 13년간 버핏은 29.5%의 연평균 수익률을 기록합니다.
<버핏 투자조합과 다우지수 연 수익률>
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연도 다우지수 버핏 투자조합(A) 버핏투자조합(B)
---------------------------
1957 -8.4% 10.4% 9.3%
1958 38.5% 40.9% 32.2%
1959 20.0% 25.9% 20.9%
1960 -6.2% 22.8% 18.6%
1961 22.4% 45.9% 35.9%
1962 -7.6% 13.9% 11.9%
1963 20.6% 38.7% 30.5%
1964 18.7% 27.8% 22.3%
1965 14.2% 47.2% 36.9%
1966 -15.6% 20.4% 16.8%
1967 19.0% 35.9% 28.4%
1968 7.7% 58.8% 45.6%
1969 -11.6% 6.8%
--------------------------------------------------
평균 7.4% 29.5% 25.3%
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*버핏투자조합(B)의 수익률은 파트너들에게 연간 6%를 분배한 후 이득의 25%에 해당하는 제반 파트너 수수료를 공제하고 나서의 수익률
- 파르남가(Farnam street)의 저택을 3만 1,500달러에 매입. 현재까지 거주하고 있습니다.
- 버핏은 하워드 버핏, 수지 버핏, 피터 버핏의 2남 1녀를 갖게 됩니다.
1959년(29세)
- 6개의 파트너십을 동시에 운영합니다
- 평생의 친구인 찰스 멍거를 만납니다.
두 사람과 동시에 친구 사이이던 몇몇 사람들과 함께 점심을 먹던 자리였습니다.
두 사람은 즉석에서 서로에게 강렬하게 끌렸고, 이후 서로에게 상대방의 말을 가장 잘 들어주는 존재가 됩니다.
1960년(30세)
- 버핏 어소시에이츠(Buffet Associates), 버핏 펀드(Buffet fund), 언더우드(Underwood) 등 7개의 파트너십을 동시에 운영합니다.
- 버핏의 순자산이 100만달러로 늘어납니다. 백만장자가 되겠다던 어린 시절의 목표를 달성한 것입니다.
- 파트너의 한 사람인 의사에게 1만 달러를 각각 투자할 수 있는 10명의 의사를 추천해줄 것을 요청해 11명의 의사가 투자에 동의합니다.
1961년(31세)
- 10개로 늘어난 투자조합을 버핏 투자 조합이라는 이름으로 통일합니다.
- 지도 제작 회사인 샌본 지도회사에 버핏 투자 조합 자산의 35%를 투자합니다. 버핏은 샌본 지도회사의 주가가 주당 65달러이며 내재가치는 주당 45달러라고 밝힙니다.
1963년(33세)
- 11월 22일 존 F. 케네디 대통령이 암살됩니다. 그러나 케네디 정권에서 시작된 증시 강세장은 69년까지 이어집니다.
1962년(32세)
- 투자 조합 운영을 통해 717만 8,500달러의 수익이 발생하자 당초 계약에 따라 버핏이 102만 5,000달러를 갖습니다.
- 버핏 투자 조합이라는 이름의 여러 조합들을 한 개의 파트너십으로 통합합니다.
- 직물 제조업체 버크셔 해서웨이의 주식을 주당 7.6달러에 매입하기 시작합니다.
1964년(34세)
- 카드회사 아메리칸 익스프레스가 스캔들로 주가가 35달러까지 떨어지자 이 회사 주식 매입에 나섭니다.
- 아버지 하워드 버핏이 암으로 타계합니다. 향년 60세.
1965년(35세)
- 버크셔 해서웨이 경영권을 획득하고 신임 사장으로 켄 체이스를 임명합니다.
- 1964년에 매입한 아메리칸 익스프레스 주식이 두 배로 뜁니다.
1966년(36세)
- 조합원들에게 보내는 편지에서 "더 이상 조합원을 받아들이지 않겠다"고 밝힙니다.
1967년(37세)
- 처음이자 마지막으로 주당 10센트의 배당금을 지급합니다.
1968년(38세)
- 주식 시장이 강세장을 펼치자 불안감을 피력합니다.
"나는 경기나 주식 시장을 예측하려고 노력하지는 않습니다. 그렇지만 현재 주식 시장과 비즈니스 세계에서는 거래가 급증하고 있습니다. 단기간의 가치도 예상할 수 없는 게 증시인 만큼 장기간이 지나면 결과가 어떻게 될지 정말 우려됩니다."
1969년(39세)
-결국 투자 조합을 해체하고 투자금을 조합원들에게 돌려줍니다.
"저는 지금 같은 시장 분위기에 적응하지 못하겠습니다. 시장 분위기를 이해할 수 없기 때문에 영웅으로 살아남을 수 없는 게임을 하면서 제가 지금까지 세운 괜찮은 기록을 망치고 싶지 않습니다."
- 그는 1957년 설립 초기부터 69년 해산할 때까지 연평균 수익률 29.5%를 올렸습니다. 이 기간에 다우지수는 7.4%의 연평균 수익률을 기록했습니다.
- 버핏의 우려대로 주식 시장이 하락세로 접어들면서 주가가 폭락합니다.
1970년(40세)
- 버크셔 해서웨이 회장 자격으로 연례 사업 보고서를 처음 발표합니다.
- 버크셔 해서웨이 사무실을 지금도 사용하고 있는 키위트 플라자 빌딩 14층으로 옮깁니다.
1973년(43세)
- 버핏의 우려가 현실화합니다. 전년도인 72년까지만 해도 강세장을 펼치던 주식 시장이 대폭락을 시작합니다. 1929년 대공황 이래 최대의 폭락이었지요.
- 이렇게 된 데에는 제1차 오일쇼크가 한 몫 합니다. 석유수출국기구(OPEC)가 담합해 국제 유가를 70% 가까이 올리자 기업의 수익성이 크게 떨어지고 경제가 요동을 칩니다.
미국 최고의 블루칩 주식을 뜻하는 니프티 피프티Nifty Fifty 의 폭락도 이 시기에 벌어집니다.
정치적으로도 리처드 닉슨 당시 대통령의 워터 게이트 사건이 터져 미국 사회가 어수선한 시기였지요.
1974년(44세)
-워터게이트로 막다른 골몰에 내몰린 닉슨 대통령이 8월 사임을 발표합니다.
- 주식시장은 40년 만에 가장 큰 폭으로 폭락합니다. 시장 참여자들은 극도의 공포에 휩싸입니다.
- 이 와중에 버핏도 순자산의 절반을 잃습니다.
그러나 버핏은 이때가 투자해야 할 때라는 사실을 알게 됩니다. 그는 경제전문지 포브스와의 인터뷰에서 "성욕에 가득 찬 남자가 하렘에 있는 기분"이라며 본격적인 투자를 선언합니다.
워싱턴 포스트 주식 매입을 시작하고 이 신문사의 캐서린 그레이엄 회장과 교분을 나누기 시작합니다.
1975년(45세)
- 경기가 나아질 기미를 보이지 않습니다. 그렇지만 주식시장은 1976년까지 강세장이 진행됩니다. S&P500지수가 75~76년 2년동안 70% 상승합니다. 다우지수도 상승합니다.
1976년(46세)
- 경기가 서서히 회복세를 보입니다.
1977년(47세)
- 버팔로 뉴스 주식을 3,400달러에 매입합니다.
- 수전 버핏이 독립적인 삶을 위해 샌프란시스코로 이사합니다. 수전 버핏은 그렇지만 가족 행사와 버크셔 해서웨이 주주총회에 참석하는 등 좋은 관계를 유지합니다.
- 주식시장은 여전히 침체를 벗어나지 못합니다. 1977년의 버크셔 해서웨이의 포트폴리오입니다.
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No. of Shares Company Cost('000) Market('000)
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220,000 Capital Cities Communications, Inc. ..... $ 10,909 $ 13,228
1,986,953 Government Employees Insurance
Company Convertible Preferred ........ 19,417 33,033
1,294,308 Government Employees Insurance
Company Common Stock ................. 4,116 10,516
592,650 The Interpublic Group of Companies, Inc. 4,531 17,187
324,580 Kaiser Aluminum& Chemical Corporation ... 11,218 9,981
1,305,800 Kaiser Industries, Inc. ................. 778 6,039
226,900 Knight-Ridder Newspapers, Inc. .......... 7,534 8,736
170,800 Ogilvy & Mather International, Inc. ..... 2,762 6,960
934,300 The Washington Post Company Class B ..... 10,628 33,401
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Total ................................... $ 71,893 $139,081
All Other Holdings ...................... 34,996 41,992
Total Equities .......................... $106,889 $181,073
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1978년(48세)
- 부인 수전 버핏의 소개로 훗날 두번째 부인이 되는 애스트리드 맹크스를 만납니다. 아내 수전 버핏과 애스트리드 맹크스, 그리고 워렌 버핏과의 특별한 삼각관계가 형성됩니다.
- 금리가 오르기 시작합니다.
1976년 4% 수준이던 기준금리가 상승하더니 1978년 12월 두 자리수인 10%에 도달합니다. 그러나 이것은 시작에 불과했습니다.
금리는 1980년 12월에는 20%에 이를 때까지 미친 듯이 상승합니다.
4년 만에 16%포인트가 오른 것입니다. 이에 따라 기업이 줄 도산합니다.
1979년(49세)
- 연초 주당 775달러에 거래되던 버크셔 해서웨이 주식이 연말에 1,310달러로 마감됩니다. 이에 따라 버핏의 순재산이 620만 달러로 평가되면서 포브스 선정 400대 부자에 처음 포함됩니다.
- 경기는 여전히 침체의 터널을 벗어나지 못합니다. 실업률이 10%를 돌파하고 유가도 폭등을 멈추지 않습니다. 1979년의 버크셔 해서웨이 포트폴리오는 다음과 같습니다.
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No. of Sh Company Cost('000) Market('000)
---------------------------------------------------------------- -----------
289,700 Affiliated Publications, Inc. ........... $ 2,821 $ 8,800
112,545 Amerada Hess ............................ 2,861 5,487
246,450 American Broadcasting Companies, Inc. ... 6,082 9,673
5,730,114 GEICO Corp. (Common Stock) .............. 28,288 68,045
328,700 General Foods, Inc. ..................... 11,437 11,053
1,007,500 Handy & Harman .......................... 21,825 38,537
711,180 Interpublic Group of Companies, Inc. .... 4,531 23,736
1,211,834 Kaiser Aluminum & Chemical Corp. ........ 20,629 23,328
282,500 Media General, Inc. ..................... 4,545 7,345
391,400 Ogilvy & Mather International ........... 3,709 7,828
953,750 SAFECO Corporation ...................... 23,867 35,527
1,868,000 The Washington Post Company ............. 10,628 39,241
771,900 F. W. Woolworth Company ................. 15,515 19,394
---------------------------------------------------------------------------------
Total ................................... $156,738 $297,994
All Other Holdings ...................... 28,675 38,686
Total Equities .......................... $185,413 $336,680
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1981년(48세)
- 자신의 고향이자 거주지인 네브라스카주 오마하에서 처음으로 버크셔 해서웨이 주주 미팅을 개최합니다. 참석자가 12명이었다고 하네요.
1982년(52세)
- 미 경제주간지 포브스에 의해 미국 부호 82위에 선정됩니다. 재산 2억 5,000만 달러. 이후 순위가 빠르게 상승합니다.
- 미국의 경기는 여전히 바닥입니다. 40년 만에 최악의 불경기가 찾아옵니다.
1983년(53세)
- 버크셔 해서웨이의 주가가 연초 775달러에서 시작해 연말에 1,300달러로 마감됩니다.
- 포브스에 의해 미국 부호 31위에 선정됩니다. 재산 5억 2,000만 달러
- 금리가 하락세를 보이면서 주식 시장이 강세장으로 급변합니다.
1984년(54세)
- 포브스에 의해 미국 부호 23위에 선정됩니다. 재산 6억 6,500만 달러
- 컬럼비아대학에서 "그레이엄과 도드 마을의 위대한 투자자들"이라는 제목으로 강연합니다. 오랫동안 꾸준히 시장평균을 능가해온 특급 투자자들은 가치투자의 원칙을 이해하고 따랐다는 공통점을 갖고 있다는 점을 지적합니다.
벤저민 그레이엄의 <증권분석> 최종판 출간 15주년을 기념하는 자리에서였습니다. 그는 소규모의 개인 투자자도 그레이엄과 도도의 원칙, 즉 가치투자의 원칙을 따르면 시장 평균을 능가할 수 있다고 지적합니다.
- 미 연방정부가 사상 최대의 적자를 기록합니다. 1984년의 버크셔 해서웨이 포트폴리오입니다.
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No. of Shares Cost('000) Market('000)
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690,975 Affiliated Publications, Inc. ....... $3,516 $32,908
740,400 American Broadcasting Companies, Inc. 44,416 46,738
3,895,710 Exxon Corporation ................... 173,401 175,307
4,047,191 General Foods Corporation ........... 149,870 226,137
6,850,000 GEICO Corporation ................... 45,713 397,300
2,379,200 Handy & Harman ...................... 27,318 38,662
818,872 Interpublic Group of Companies, Inc. 2,570 28,149
555,949 Northwest Industries 26,581 27,242
2,553,488 Time, Inc. .......................... 89,327 109,162
1,868,600 The Washington Post Company ......... 10,628 149,955
------------------------------------------------------------------------ ----------------
$573,340 $1,231,560
All Other Common Stockholdings 11,634 37,326
Total Common Stocks $584,974 $1,268,886
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1985년(55세)
- 버크셔 해서웨이의 원래 사업이던 섬유사업을 접습니다. 섬유 사업 부문을 개선하기 위해 수년간 노력했으나 실패로 끝났기 때문입니다.
버핏은 사업이 성공하기 위해서는 좋은 비즈니스에 속해 있어야 한다는 사실을 배우게 됩니다.
- 포브스에 의해 미국 부호 12위에 선정됩니다. 재산 10억 7,000만 달러. 이와 함께 네브라스카주 최초의 백만장자로 등극합니다. 1985년의 버크셔 해서웨이 포트폴리오입니다.
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No. of Shares Cost('000) Market('000)
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1,036,461 Affiliated Publications, Inc. ....... $3,516 $55,710
900,800 American Broadcasting Companies, Inc. 54,435 108,997
2,350,922 Beatrice Companies, Inc. ............ 106,811 108,142
6,850,000 GEICO Corporation ................... 45,713 595,950
2,379,200 Handy & Harman ...................... 27,318 43,718
847,788 Time, Inc. ......................... 20,385 52,669
1,727,765 The Washington Post Company ......... 9,731 205,172
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267,909 1,170,358
All Other Common Stockholdings ...... 7,201 27,963
Total Common Stocks $275,110 $1,198,321
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1986년(56세)
- 포브스에 의해 미국 부호 5위에 선정됩니다. 재산 14억 달러. 워렌 버핏이 서서히 전국적인 인사로 주목 받기 시작합니다.
- 주식 시장의 초강세장이 펼쳐집니다. 버핏은 보유 주식을 줄이기 시작합니다. 캐피털 시티즈, 가이코, 워싱턴 포스트 등 3종목이 남게 됩니다.
그는 주주총회에서 "(캐피털 시티즈, 가이코, 워싱턴 포스트를 제외하고) 지금 시장에서 저가 매수 종목을 찾지 못하겠다"고 털어놓습니다.
1987년(57세)
- 10월 29일 주식 시장이 대폭락을 시작합니다. 이른바 '검은 금요일'입니다.
1988년(58세)
- 미국인들 사이에 불경기에 대한 우려가 확산됩니다. 그러자 버핏은 다시 주식투자에 나섭니다.
코카콜라 주식 7%를 1억 2,000만 달러에 매입합니다. 이후 질레트, 프레디 맥, 아메리칸 익스프레스, 웰스 파고 등을 사들입니다.
- 포브스에 의해 세계 부호 9위에 선정됩니다. 재산 22억 달러
1989년(59세)
- 버크셔 해서웨이 주가가 주당 4,800달러에서 8,000달러 이상으로 치솟습니다.
- 포브스에 의해 세계 부호 2위에 선정됩니다. 이때 버핏의 개인 재산이 42억 달러였다고 하네요. 이를 계기로 워렌 버핏이 미국인들 사이에 일약 전국적인 인물로 떠오릅니다.
1990년(60세)
- 포브스에 의해 세계 부호 2위에 선정됩니다. 재산 33억 달러.
- 걸프전이 터지면서 주식시장은 곤두박질칩니다. 16년 만에 최악의 하락을 기록합니다.
1993년(63세)
- 포브스에 의해 세계 최고 부자에 선정됩니다. 재산은 83억달러. 1956년 26세에 투자에 나선 이래 37년만의 성취이군요.
2위는 마이크로소프트(MS) 빌 게이츠 회장이 선정됩니다. 재산 63억달러.
1990년대 후반 주식 시장의 강세장이 다시 펼쳐지자 주식 투자에 대해 불안감을 피력합니다.
1999년(69세)
- 정보통신(IT) 열풍이 불어 닥치고 시장 참여자들이 너도나도 닷컴 주식을 매입합니다. 버크셔 해서웨이 주주들도 버핏에게 기술주를 매입할 것을 요구합니다.
그러나 버핏은 "내가 모르는 분야", "실적이 검증되지 않은 기업"이라며 거절합니다.
1999년말이 가까워지자 버핏의 가치투자를 추종하는 투자자의 상당수가 기술주를 매입합니다. 10년 넘게 이어지던 버크셔 해서웨이의 주가 상승세가 이 시기에 주춤합니다.
- 컨설팅 기업 카슨 그룹 조사에서 피터 린치, 존 템플턴을 앞서는 '20세기 최고의 머니 매니저'에 선정됩니다.
2002년(72세)
- 110억 달러(약 10조원)의 달러에 대해 다른 통화로의 선물환 계약을 체결, 이 계약으로 2006년에 20억 달러를 벌어 들입니다.
2004년(74세)
- 부인 수잔 버핏이 타계합니다. 수잔 버핏은 26억 달러의 재산을 남겼는데 대부분이 버크셔 해서웨이 주식이었습니다.
2005년(75세)
- 버크셔 해서웨이의 보험 사업부문이 25억 달러의 손실을 기록합니다. 카트리나 태풍으로 보험금을 지급해야 했기 때문입니다.
- 포브스에 의해 세계 두 번째 부자에 선정됩니다. 1위는 마이크로 소프트의 빌 게이츠 회장입니다.
버크셔 해서웨이 주주총회 참석자가 처음으로 2만명을 돌파합니다.
- 아스트리드 멩크스 여사와 재혼합니다. 결혼식은 조촐하게 치루었다고 하네요.
- 자신의 재산 520억 달러 가운데 370억 달러를 순차적으로 기부하겠다고 발표합니다. 빌 게이츠 부부가 운영하는 빌 앤 멜린다 재단에 가장 많은 금액이 배당됩니다.
2007년(77세)
- 버크셔 해서웨이 연례 사업 보고서를 통해 후계자를 찾고 있다고 발표합니다.
- 한국의 버크셔 해서웨이 손자회사인 대구텍을 방문합니다.
- 미 투자 전문지 배런스가 버크셔 해서웨이를 '세계에서 가장 존경받는 기업(The most respected company in the world)’으로 선정합니다.
2008년(78세)
- 미 경제전문지 포브스에 의해 세계 최고 부자에 선정됩니다. 2위는 멕시코 통신 재벌 카를로스 슬림, 3위는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 회장입니다.
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2009년(79세)
- 금융위기가 본격적으로 시작됩니다.
다우지수가 폭락하고 리먼브러더스 등 월스트리트의 금융기관이 파산보호신청에 들어갑니다.
세계 각국의 경제가 무너지는 것 아니냐는 공포감이 시장을 뒤덮습니다.
- 위기는 기회라는 사실을 알고 있던 버핏은 다시 한번 대규모 투자를 단행합니다.
9월 23일 버핏은 골드만삭스의 우선주를 주당 115달러에 모두 50억달러(약 5조원) 어치를 매입합니다. 1년여가 지난 2009년 10월 27일 현재 골드만삭스의 우선주 주가는 170달러에 거래되고 있습니다.
여기에 덧붙여 골드만삭스는 버핏에게 연간 10%의 배당금을 지급하기로 약정했기 때문에 버핏은 해마다 5억 달러(약 5,000억원)의 현금을 받을 있습니다.
이와 함께 골드만삭스는 보통주 50억 달러 어치를 주당 115달러에 매입할 수 있는 권리도 함께 제공했습니다.
이 모든 것을 감안하면 버핏은 1년만에 적어도 65억달러(약 6조 6,000억원)의 수익을 거둔 셈입니다. 연 수익률로 환산하면 100%가 넘습니다.
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
