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[미국주식] 미래의 엔비디아 나올까?.. 매출액 성장률 상위 15선

슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI)의 주가는 올해 182% 상승했다(2/16 종가기준). 지난해부터 인공지능(AI) 열풍이 불며 데이터 센터 서버 수요가 폭증하면서다. 슈퍼마이크로 컴퓨터는 데이터 센터 서버 열관리에 필수적인 최첨단 냉각 서버 랙을 제공한다.

슈퍼마이크로 컴퓨터 매출액은 '22년 46%(전년 대비), '23년 37% 증가했다. 올해는 100% 이상 증가할 것으로 전망되고 있다. 매출액이 빠른 속도로 늘어나면서 주가 역시 큰 폭으로 뛰었다. 최근 1년 주가는 약 900%에 달한다.

만약 '22년 매출액이 크게 늘어난 것을 포착해 꾸준히 기업을 트래킹 했다면 좋은 투자 기회를 잡을 수 있었을 것이다. 이처럼 매출액 성장률은 성장하는 기업을 손쉽게 포착할 수 있는 좋은 지표다.



■ '매출액 성장률' 성장 기업 포착의 가장 쉬운 지표

매출액은 사업 성과의 근간이 된다. 손익계산서 최상단 항목에 있는 만큼 중요하다. 매출액에서 이것저것 다 빼고 남은 '이익'도 매력적인 지표지만 매출액과 무관하게 증가한다면 오히려 나쁜 평가를 받기도 한다.

구조조정을 통한 비용 절감(매출원가 및 판관비 감소)이나 자산 재평가(영업외이익)로 인한 이익 증가 기업보다는, 제품 경쟁력에 기반한 가격인상(P↑)과 판매량 증가(Q↑)에 따른 매출액 성장 기업이 더 건강하다.

매출액 성장률은 성장주를 가장 손쉽게 포착할 수 있는 지표다. 성숙기 기업은 10% 내외의 매출액 성장률을 보인다. 시장이 포화상태라 판매량은 한정적이지만 경쟁우위 기반으로 가격을 꾸준히 올리며 성장하는 경우가 많다. 반면 성장 기업은 매우 높은 매출액 성장률을 보인다. 기업에 따라서 다르지만 적게는 20%, 많게는 100% 이상 성장한다.

성장주는 비싸다는 평가를 받곤 하는데, 매우 빠른 속도로 성장한다면 과거의 실적은 기업 가치를 평가하는데 큰 의미가 없어진다. 몇 년 뒤 새로운 가치를 창출하는 기업이 될 확률이 높기 때문이다. 따라서 매출이 큰 폭으로 늘어나는 기업을 발견했다면 밸류에이션에 크게 구애받지 말고 '언제까지 높은 성장률을 유지할지', '어떤 가치를 창출할지'를 지속적으로 추적해야 한다.

■ 2024년 매출액 성장률 Top 15선

시가총액 100억 달러가 넘는 기업 중에서 올해 매출액 성장률이 높을 것으로 전망되는 기업을 찾아봤다. 지난해 실적이 아직 안 나온 기업은 증권가 추정치를 사용했으며, 올해 영업이익이 줄어들 것으로 추정되는 회사는 제외했다. 또 최근 10년간 기록한 연간 매출을 뛰어넘는 신고가 매출 기업만 선정했다. 회복이 아닌 새 국면으로 진입하는 회사를 찾기 위함이다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO), 누 홀딩스(NU), 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO), 스노우플레이크(SNOW), 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD), 팔란티어 테크(PLTR), 시그나(CI), 트레이드 데스크(TTD), 메르카도 리브레(MELI), 블루 아울 캐피털(OWL), 일라이 릴리(LLY), 서비스나우(NOW), 액손 엔터프라이즈(AXON) 등 15개 종목이 올해 높은 매출액 성장률을 기록할 것으로 집계됐다.



※ 2024년 매출액 증가율 상위 15선

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO), 누 홀딩스(NU), 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO), 스노우플레이크(SNOW), 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD), 팔란티어 테크(PLTR), 시그나(CI), 트레이드 데스크(TTD), 메르카도 리브레(MELI), 블루 아울 캐피털(OWL), 일라이 릴리(LLY), 서비스나우(NOW), 액손 엔터프라이즈(AXON)

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