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“솔루엠, ESL 수익성에 목표가 상향”-이베스트
이베스트투자증권은 23일 솔루엠20,650원, ▲150원, 0.73%에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 예상 실적 상향을 반영해 목표주가를 기존 3만3000원에서 4만원으로 조정했다. 전 거래일 종가는 3만1400원이다. 피크아웃(정점후 하락) 우려 보다는 성장 지속에 대한 기대감을 높여야 될 시점이라는 판단에서다.
조은애 연구원은 “내년까지 전자가격표시기(ESL) 기존 수주 잔고의 매출인식률 상승이 지속될 것”이라며 “ESL 사업부의 신규수주 규모, 자동차 충전기 파워모듈 등 관련 신사업 가시화에 따라 추가적인 실적 상향 조정이 가능할 것”이라고 밝혔다.
솔루엠의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 19% 늘어난 5235억원, 영업이익은 같은 기간 120% 증가한 442억원을 기록했다.
조 연구원은 “ESL는 대형, 컬러 등 높은 평균판매가격(ASP)의 제품 매출 비중 상승으로 매출액과 영업이익이 각각 2518억원, 영업이익 412억원을 기록했다”며 “이는 전년 동기 대비 각각 155%, 120% 성장하며 높은 수익성이 지속됐다”고 말했다.
솔루엠 ESL 부문의 수주잔고 매출인식률은 지난해 18%에서 올해 33%, 내년 42%로 상승세가 지속될 것으로 내다봤다.
그는 “상반기 기준 수주잔고 1조4000억원 중 2024년 설치 확정 물량이 상당부분인 것으로 파악돼 내년에는 ESL 매출 1조원 달성이 가능할 것”이라며 “ESL 예상 실적은 올해 매출액 7909억원, 영업이익 1203억원을, 내년에는 매출액 1조1000억원, 영업이익 1654억원을 전망한다”고 밝혔다.
조은애 연구원은 “내년까지 전자가격표시기(ESL) 기존 수주 잔고의 매출인식률 상승이 지속될 것”이라며 “ESL 사업부의 신규수주 규모, 자동차 충전기 파워모듈 등 관련 신사업 가시화에 따라 추가적인 실적 상향 조정이 가능할 것”이라고 밝혔다.
솔루엠의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 19% 늘어난 5235억원, 영업이익은 같은 기간 120% 증가한 442억원을 기록했다.
조 연구원은 “ESL는 대형, 컬러 등 높은 평균판매가격(ASP)의 제품 매출 비중 상승으로 매출액과 영업이익이 각각 2518억원, 영업이익 412억원을 기록했다”며 “이는 전년 동기 대비 각각 155%, 120% 성장하며 높은 수익성이 지속됐다”고 말했다.
솔루엠 ESL 부문의 수주잔고 매출인식률은 지난해 18%에서 올해 33%, 내년 42%로 상승세가 지속될 것으로 내다봤다.
그는 “상반기 기준 수주잔고 1조4000억원 중 2024년 설치 확정 물량이 상당부분인 것으로 파악돼 내년에는 ESL 매출 1조원 달성이 가능할 것”이라며 “ESL 예상 실적은 올해 매출액 7909억원, 영업이익 1203억원을, 내년에는 매출액 1조1000억원, 영업이익 1654억원을 전망한다”고 밝혔다.
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