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“LG이노텍, 2분기 저점후 실적 개선 기대…목표가↑”-IBK
IBK투자증권이 19일 LG이노텍218,000원, ▼-4,500원, -2.02%에 대해 2분기 실적을 저점으로 매분기 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 기존 37만원에서 40만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 31만3500원이다.
광학솔루션 부진으로 상반기 실적은 부진하지만, 하반기에는 상대적으로 높은 성장을 거둘 것이란 판단에서다.
IBK투자증권에 따르면, 2분기 LG이노텍의 매출액은 전분기 대비 13.7% 감소한 3조7774억원으로 추정된다. 이는 이전 전망 대비 증가한 규모로, 원·달러 환율 효과 및 예상 대비 개선된 물량 효과에 따른 것이다. 사업부별로는 기판 소재, 전장 사업부를 제외한 사업부가 감소할 전망으로, 감소 규모는 광학솔루션이 가장 클 것으로 예상했다.
김운호 연구원은 “2분기 영업이익은 전분기 대비 큰 폭으로 감소한 214억원으로 예상한다”며 “이전 전망 대비 크게 개선된 규모로 원·달러 환율 변동에 따른 영향이 가장 크다”고 밝혔다. 큰 폭의 적자를 예상했던 광학솔루션 사업부 적자 규모가 이전 전망 대비 감소할 것으로 봤다.
이어 “3분기에도 강한 계절성을 기대한다”며 “부진했던 전작 대비 개선된 성능, 디자인 변화 등 수요 반등을 일으킬 변수가 다수 존재한다”고 말했다.
그러면서 “성능 개선에 따른 단가 상승도 예년 대비 높은 계절성에 기여할 것으로 보이며, 외형 성장과 함께 수익성도 동반 개선될 것”이라고 내다봤다.
광학솔루션 부진으로 상반기 실적은 부진하지만, 하반기에는 상대적으로 높은 성장을 거둘 것이란 판단에서다.
IBK투자증권에 따르면, 2분기 LG이노텍의 매출액은 전분기 대비 13.7% 감소한 3조7774억원으로 추정된다. 이는 이전 전망 대비 증가한 규모로, 원·달러 환율 효과 및 예상 대비 개선된 물량 효과에 따른 것이다. 사업부별로는 기판 소재, 전장 사업부를 제외한 사업부가 감소할 전망으로, 감소 규모는 광학솔루션이 가장 클 것으로 예상했다.
김운호 연구원은 “2분기 영업이익은 전분기 대비 큰 폭으로 감소한 214억원으로 예상한다”며 “이전 전망 대비 크게 개선된 규모로 원·달러 환율 변동에 따른 영향이 가장 크다”고 밝혔다. 큰 폭의 적자를 예상했던 광학솔루션 사업부 적자 규모가 이전 전망 대비 감소할 것으로 봤다.
이어 “3분기에도 강한 계절성을 기대한다”며 “부진했던 전작 대비 개선된 성능, 디자인 변화 등 수요 반등을 일으킬 변수가 다수 존재한다”고 말했다.
그러면서 “성능 개선에 따른 단가 상승도 예년 대비 높은 계절성에 기여할 것으로 보이며, 외형 성장과 함께 수익성도 동반 개선될 것”이라고 내다봤다.
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