아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
“유한양행, 올해 수익성 개선 기대”-키움
키움증권은 13일 유한양행139,300원, ▼-3,300원, -2.31%에 대해 올해 수익성 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만원을 유지했다.
허혜민 키움증권 연구원은 “올해 실적은 렉라자, 개량신약, 프로바이오틱스 전략 품목 중심의 매출 성장이 전망된다”며 “기저효과와 비용 관리 및 제품 믹스가 점차 개선되며 수익성이 개선될 것”이라고 설명했다.
유한양행의 올해 연결 매출액은 1조9678억원, 영업이익 660억원으로 내다봤다. 이는 지난해 대비 각각 11%, 83% 증가한 수치다. 실적 추정치에는 포함하지 않았지만, 렉라자가 내년 미국·유럽에서 승인된다면 약 1억달러(1300억원)가 유입될 수 있다.
올해와 내년 다수의 병용 임상이 발표될 예정이다. 허 연구원은 “얀센의 아미반타맙과 최적의 병용 조합을 찾을 수 있게 되며, 글로벌 허가 시기(내년 하반기~2025년경)에 매우 가까워질 것으로 기대된다”고 말했다.
이어 “연초 J.P모건 헬스케어 컨퍼런스에서 J&J는 타그리소와 비교하는 병용 임상(MARIPOSA-1)의 중간결과 발표 가능성이 있다고 언급한 바 있고, 이 결과가 렉라자 병용의 시장 경쟁력 확보에 매우 중요할 것”이라고 밝혔다.
렉라자의 국내 시장 확대도 기대되는데, 오는 1분기 1차 치료제 허가 신청과 3분기 승인이 전망된다.
허 연구원은 “렉라자 외에도 비만 치료제 신약 임상 진입, 베링거인겔하임에 기술이전한 NASH 치료제 1b상 진척, 지아이이노베이션으로부터 도입한 알러지 치료제는 오는 6월 유럽 알레르기 학회에 발표할 것으로 예상된다”고 말했다.
허혜민 키움증권 연구원은 “올해 실적은 렉라자, 개량신약, 프로바이오틱스 전략 품목 중심의 매출 성장이 전망된다”며 “기저효과와 비용 관리 및 제품 믹스가 점차 개선되며 수익성이 개선될 것”이라고 설명했다.
유한양행의 올해 연결 매출액은 1조9678억원, 영업이익 660억원으로 내다봤다. 이는 지난해 대비 각각 11%, 83% 증가한 수치다. 실적 추정치에는 포함하지 않았지만, 렉라자가 내년 미국·유럽에서 승인된다면 약 1억달러(1300억원)가 유입될 수 있다.
올해와 내년 다수의 병용 임상이 발표될 예정이다. 허 연구원은 “얀센의 아미반타맙과 최적의 병용 조합을 찾을 수 있게 되며, 글로벌 허가 시기(내년 하반기~2025년경)에 매우 가까워질 것으로 기대된다”고 말했다.
이어 “연초 J.P모건 헬스케어 컨퍼런스에서 J&J는 타그리소와 비교하는 병용 임상(MARIPOSA-1)의 중간결과 발표 가능성이 있다고 언급한 바 있고, 이 결과가 렉라자 병용의 시장 경쟁력 확보에 매우 중요할 것”이라고 밝혔다.
렉라자의 국내 시장 확대도 기대되는데, 오는 1분기 1차 치료제 허가 신청과 3분기 승인이 전망된다.
허 연구원은 “렉라자 외에도 비만 치료제 신약 임상 진입, 베링거인겔하임에 기술이전한 NASH 치료제 1b상 진척, 지아이이노베이션으로부터 도입한 알러지 치료제는 오는 6월 유럽 알레르기 학회에 발표할 것으로 예상된다”고 말했다.
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>