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“이수페타시스, 4Q 호실적…올해 실적 성장 예상”-키움
키움증권은 17일 이수페타시스36,150원, ▲550원, 1.54%에 대해 지난해 4분기 실적이 예상치에 부합하며 올해도 이익 성장세를 이어갈 것으로 판단했다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만원을 유지했다.
이수페타시스의 지난해 4분기 영업이익은 2021년 동기 대비 93% 증가한 318억원으로 기존 추정치에 부합할 것으로 전망된다.
김지산 키움증권 연구원은 “패키지 기판 업체들이 메모리 반도체 위주의 수요 감소와 판가 하락 영향으로 실적이 부진한 것과는 대비된다”면서 “MLB 공급망의 탈중국화 흐름 속에서 고객 다변화 성과와 점유율 상승을 통해 수요 둔화를 극복할 것”이라고 말했다.
생산능력을 웃도는 수주가 이어지고 있어 상반기에도 완전 가동 상태가 이어져 실적 가시성이 높다고 판단했다.
올해 매출액은 6827억원, 영업이익은 1321억원으로 내다봤다. 이는 지난해 대비 각각 7%, 12% 성장한 것이다
그는 “중국 후난 법인도 미주 고객향 중다층 MLB 생산 체계가 안정화됨에 따라 페타시스에 준하는 높은 수익성을 달성하고 있고, 완전 가동 상태에 근접했다”며 “중국이 위드 코로나로 전환하면 잠재적인 생산 차질 우려가 해소될 것”이라고 밝혔다.
아울러 “올해는 전공정 투자와 노후설비 교체 등 효율성 향상을 위한 1차 투자가 완료되고, 내년에는 신규 설비 투자 중심의 2차 투자가 완료될 예정”이라며 “내년 말에는 페타시스만 매출액 6000억원이 가능한 체제를 갖출 것”이라고 말했다.
이수페타시스의 지난해 4분기 영업이익은 2021년 동기 대비 93% 증가한 318억원으로 기존 추정치에 부합할 것으로 전망된다.
김지산 키움증권 연구원은 “패키지 기판 업체들이 메모리 반도체 위주의 수요 감소와 판가 하락 영향으로 실적이 부진한 것과는 대비된다”면서 “MLB 공급망의 탈중국화 흐름 속에서 고객 다변화 성과와 점유율 상승을 통해 수요 둔화를 극복할 것”이라고 말했다.
생산능력을 웃도는 수주가 이어지고 있어 상반기에도 완전 가동 상태가 이어져 실적 가시성이 높다고 판단했다.
올해 매출액은 6827억원, 영업이익은 1321억원으로 내다봤다. 이는 지난해 대비 각각 7%, 12% 성장한 것이다
그는 “중국 후난 법인도 미주 고객향 중다층 MLB 생산 체계가 안정화됨에 따라 페타시스에 준하는 높은 수익성을 달성하고 있고, 완전 가동 상태에 근접했다”며 “중국이 위드 코로나로 전환하면 잠재적인 생산 차질 우려가 해소될 것”이라고 밝혔다.
아울러 “올해는 전공정 투자와 노후설비 교체 등 효율성 향상을 위한 1차 투자가 완료되고, 내년에는 신규 설비 투자 중심의 2차 투자가 완료될 예정”이라며 “내년 말에는 페타시스만 매출액 6000억원이 가능한 체제를 갖출 것”이라고 말했다.
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