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“GS리테일, 올해 실적 개선 전망에 목표가 상향”-신한
신한투자증권은 17일 GS리테일20,700원, ▼-350원, -1.66%에 대해 올해 실적 개선과 비용 절감 효과가 기대된다며 투자의견은 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 3만3000원에서 3만5000원으로 상향 조정했다. 전일 종가는 2만7850원이다.
GS리테일의 지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 2조8600억원, 540억원으로 추정된다. 이는 2021년 동기 대비 각각 7.7%, 110.3% 증가한 수치로, 시장 기대치에 부합할 것이란 분석이다.
조상훈 신한투자증권 연구원은 “본업인 편의점 실적이 개선되는 가운데, 디지털 커머스 적자 축소가 인상적”이라고 평가했다.
이어 “편의점은 영업이익이 1% 증가하고, 수퍼는 영업적자 축소가 예상된다”며 “홈쇼핑은 송출수수료 증가로 영업이익이 6% 줄어들 것이며, 호텔은 투숙률이 상승하며 흑자 기조가 유지되고 있다”고 설명했다.
또 “디지털 커머스 사업이 포함된 기타 부문 적자는 395억원으로 추정한다”며 “세전이익은 메쉬코리아 등 투자자산 손상차손을 반영해 적자전환을 예상한다”고 밝혔다.
전반적인 소비 둔화 우려가 많으나, 편의점은 불황에 강한데다 올해부터는 비용 절감 효과가 본격화될 것으로 봤다.
그는 “지난 2년간 사업 포트폴리오를 다각화하는 과정에서 디지털 커머스 관련 투자비용이 크게 증가했고 실적이 부진했다”며 “지난해 하반기부터 수익성 위주 전략으로 선회하며 새벽배송 서비스 중단, H&B 사업 철수, 프로모션 비용 절감 등이 나타나고 있다”고 말했다.
그러면서 “향후 디지털 커머스 사업은 본업인 편의점, 수퍼사업과의 시너지에 집중할 것”이라며 “올해 디지털 커머스 사업의 비용 절감과 속도조절이 예상되는 만큼 실적 개선 폭은 더욱 두드러지게 나타날 것”이라고 밝혔다.
GS리테일의 지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 2조8600억원, 540억원으로 추정된다. 이는 2021년 동기 대비 각각 7.7%, 110.3% 증가한 수치로, 시장 기대치에 부합할 것이란 분석이다.
조상훈 신한투자증권 연구원은 “본업인 편의점 실적이 개선되는 가운데, 디지털 커머스 적자 축소가 인상적”이라고 평가했다.
이어 “편의점은 영업이익이 1% 증가하고, 수퍼는 영업적자 축소가 예상된다”며 “홈쇼핑은 송출수수료 증가로 영업이익이 6% 줄어들 것이며, 호텔은 투숙률이 상승하며 흑자 기조가 유지되고 있다”고 설명했다.
또 “디지털 커머스 사업이 포함된 기타 부문 적자는 395억원으로 추정한다”며 “세전이익은 메쉬코리아 등 투자자산 손상차손을 반영해 적자전환을 예상한다”고 밝혔다.
전반적인 소비 둔화 우려가 많으나, 편의점은 불황에 강한데다 올해부터는 비용 절감 효과가 본격화될 것으로 봤다.
그는 “지난 2년간 사업 포트폴리오를 다각화하는 과정에서 디지털 커머스 관련 투자비용이 크게 증가했고 실적이 부진했다”며 “지난해 하반기부터 수익성 위주 전략으로 선회하며 새벽배송 서비스 중단, H&B 사업 철수, 프로모션 비용 절감 등이 나타나고 있다”고 말했다.
그러면서 “향후 디지털 커머스 사업은 본업인 편의점, 수퍼사업과의 시너지에 집중할 것”이라며 “올해 디지털 커머스 사업의 비용 절감과 속도조절이 예상되는 만큼 실적 개선 폭은 더욱 두드러지게 나타날 것”이라고 밝혔다.
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