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“LG유플러스, 4Q 하회…내년 콘텐츠 사업 본격화”-현대차
현대차증권은 21일 LG유플러스9,700원, 0원, 0%에 대해 4분기 실적은 시장 기대치에 다소 밑돌지만, 연간 영업이익 1조원을 달성할 것으로 분석했다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만5000원을 유지했다.
김현용 현대차증권 연구원은 “LG유플러스 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 늘어난 3조7207억원, 영업이익은 같은 기간 32.4% 성장한 2096억원”이라며 “이는 시장 기대치 이익에는 다소 하회하지만, 연간 영업이익 1조원에 부합하는 실적 시현이 예상된다”고 밝혔다.
이어 “5G 보급이 아이폰14 효과로 가속화되며 무선서비스 부문에서 성장률이 증가하고, 스마트홈 부문도 전년 동기 대비 7.5% 늘어나 한 자릿수 중후반 성장률을 회복한데 따른 것”이라고 설명했다.
그는 “4분기 5G가입자 순증은 44만6000명으로 전분기 대비 크게 늘어날 것”이라며 “4분기 말 5G 보급률은 핸드셋 가입자 대비 54%로 전분기 대비 4%p(포인트) 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.
또 “전체 서비스수익 성장률은 전년 동기 대비 4.7% 증가해 5개 분기 만에 최고치를 기록할 것으로 보이며 연간 서비스수익 성장률도 3% 대를 기록할 전망”이라면서 “다만 성장률은 전년 대비로도 1.3%p 추가 둔화된다”고 분석했다.
내년에는 탈통신 전략이 본격화할 것으로 내다봤다. 김 연구원은 “아이들 나라, 아이돌 플러스, 스튜디오 X+U, 유독 사업 등을 전개 중”이라면서 “콘텐츠 및 플랫폼 사업에 대해 올 하반기 중점적으로 사업 편제를 갖춘 것으로 판단된다”고 밝혔다.
그는 “유무선 본업에서 내년 영업이익 정체가 불가피해 보이지만 신사업인 콘텐츠 및 구독 사업이 본격화되고 있다”면서 “5% 이상의 배당수익률도 기대된다”고 덧붙였다.
김현용 현대차증권 연구원은 “LG유플러스 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 늘어난 3조7207억원, 영업이익은 같은 기간 32.4% 성장한 2096억원”이라며 “이는 시장 기대치 이익에는 다소 하회하지만, 연간 영업이익 1조원에 부합하는 실적 시현이 예상된다”고 밝혔다.
이어 “5G 보급이 아이폰14 효과로 가속화되며 무선서비스 부문에서 성장률이 증가하고, 스마트홈 부문도 전년 동기 대비 7.5% 늘어나 한 자릿수 중후반 성장률을 회복한데 따른 것”이라고 설명했다.
그는 “4분기 5G가입자 순증은 44만6000명으로 전분기 대비 크게 늘어날 것”이라며 “4분기 말 5G 보급률은 핸드셋 가입자 대비 54%로 전분기 대비 4%p(포인트) 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.
또 “전체 서비스수익 성장률은 전년 동기 대비 4.7% 증가해 5개 분기 만에 최고치를 기록할 것으로 보이며 연간 서비스수익 성장률도 3% 대를 기록할 전망”이라면서 “다만 성장률은 전년 대비로도 1.3%p 추가 둔화된다”고 분석했다.
내년에는 탈통신 전략이 본격화할 것으로 내다봤다. 김 연구원은 “아이들 나라, 아이돌 플러스, 스튜디오 X+U, 유독 사업 등을 전개 중”이라면서 “콘텐츠 및 플랫폼 사업에 대해 올 하반기 중점적으로 사업 편제를 갖춘 것으로 판단된다”고 밝혔다.
그는 “유무선 본업에서 내년 영업이익 정체가 불가피해 보이지만 신사업인 콘텐츠 및 구독 사업이 본격화되고 있다”면서 “5% 이상의 배당수익률도 기대된다”고 덧붙였다.
<자료> LG유플러스, 현대차증권
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