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“대성하이텍, 내년 신규 거래선 증가 효과 본격화”-신한
신한투자증권은 7일 대성하이텍4,620원, ▼-175원, -3.65%에 대해 신규 전방 산업 진출로 성장 동력을 확보해 내년에도 견조한 성장이 기대된다고 밝혔다.
고마진 정밀부품 신규 고객사향 매출이 증가하고, 2차전지향 컴팩트머시닝 센터 발주가 증가할 것으로 판단했기 때문이다. 다만, 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
대성하이텍은 지난 1995년 설립된 정밀부품, 공작기계 개발·생산 전문기업이다. 일본으로 공작기계 정밀부품 수출을 시작하며 기계부품 사업에 진출한 회사는 2014년 노무라 공작기계업체(VTC)를 인수하며 공작기계 완성품까지 제품 포트폴리오를 갖췄다.
정민구 신한투자증권 연구원은 “대성하이텍은 최근 가격 경쟁력과 노무라의 브랜드 가치를 기반으로 북미, 유럽 등으로 진출하고 있다”면서 “기존 공작기계 사업 외에도 2차전지, 방산 등 신규 전방업체로 확장 중”이라고 밝혔다.
이어 “올해 기준 주요 매출 비중은 스위스턴 46.6%, 정밀부품 30.1%, 머시닝센터 15.6%로 예상한다”고 말했다.
그는 “대성하이텍은 공작기계용 부품 시장에서 20년 이상 쌓아온 업력을 기반으로 올해부터 방산, 전장(전기·수소차)으로 신규 고객사를 확장 납품 중”이라며 “내년에는 양산물량에 대한 실적기여가 본격화돼 정밀부품 매출액이 전년 대비 28.3% 늘어난 514억원으로 예상한다”고 밝혔다.
또 “전기차 배터리 케이스 및 모듈생산용 머시닝 센터 매출이 증가하고 있다”면서 “내년에도 발주 증가가 예상돼 컴팩트 머시닝 센터 매출액은 전년 대비 23.5% 증가한 257억원으로 전망한다”고 말했다.
2023년 매출액은 전년 대비 9.2% 늘어난 1454억원을, 영업이익은 같은 기간 22.4% 성장한 182억원으로 추정했다. 정 연구원은 “2023년 영업이익률은 고마진 사업부 매출액 비중이 증가하며 11.2%로 10%대를 지킬 것으로 판단한다”고 덧붙였다.
고마진 정밀부품 신규 고객사향 매출이 증가하고, 2차전지향 컴팩트머시닝 센터 발주가 증가할 것으로 판단했기 때문이다. 다만, 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
대성하이텍은 지난 1995년 설립된 정밀부품, 공작기계 개발·생산 전문기업이다. 일본으로 공작기계 정밀부품 수출을 시작하며 기계부품 사업에 진출한 회사는 2014년 노무라 공작기계업체(VTC)를 인수하며 공작기계 완성품까지 제품 포트폴리오를 갖췄다.
정민구 신한투자증권 연구원은 “대성하이텍은 최근 가격 경쟁력과 노무라의 브랜드 가치를 기반으로 북미, 유럽 등으로 진출하고 있다”면서 “기존 공작기계 사업 외에도 2차전지, 방산 등 신규 전방업체로 확장 중”이라고 밝혔다.
이어 “올해 기준 주요 매출 비중은 스위스턴 46.6%, 정밀부품 30.1%, 머시닝센터 15.6%로 예상한다”고 말했다.
그는 “대성하이텍은 공작기계용 부품 시장에서 20년 이상 쌓아온 업력을 기반으로 올해부터 방산, 전장(전기·수소차)으로 신규 고객사를 확장 납품 중”이라며 “내년에는 양산물량에 대한 실적기여가 본격화돼 정밀부품 매출액이 전년 대비 28.3% 늘어난 514억원으로 예상한다”고 밝혔다.
또 “전기차 배터리 케이스 및 모듈생산용 머시닝 센터 매출이 증가하고 있다”면서 “내년에도 발주 증가가 예상돼 컴팩트 머시닝 센터 매출액은 전년 대비 23.5% 증가한 257억원으로 전망한다”고 말했다.
2023년 매출액은 전년 대비 9.2% 늘어난 1454억원을, 영업이익은 같은 기간 22.4% 성장한 182억원으로 추정했다. 정 연구원은 “2023년 영업이익률은 고마진 사업부 매출액 비중이 증가하며 11.2%로 10%대를 지킬 것으로 판단한다”고 덧붙였다.
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