아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
“한솔케미칼, 4Q 최대 실적 전망에 목표가 높여”-키움
키움증권은 16일 한솔케미칼134,100원, ▲600원, 0.45%에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았지만, 4분기 최대 매출액을 달성할 것으로 분석했다. 이에 목표주가를 기존 23만원에서 27만원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
한솔케미칼의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 2160억원을, 영업이익은 같은 기간 18% 감소한 457억원을 기록했다.
박유악 키움증권 연구원은 “반도체용 과산화수소와 프리커서, 이차전지 바인더 등 판매량이 호조를 보였지만 고객사 재고 조정으로 인한 퀀텀닷(QD)소재 판매량 부진과 원재료 가격 급등으로 인한 과산화수소 수익성 둔화가 있었다”고 설명했다.
3분기 실적 부진은 단발성으로 봤다. 그는 “4분기엔 QD소재의 판매량 회복과 과산화수소 수익성 개선이 동반될 것”이라면서 “4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 13%, 2% 증가한 2342억원, 363억원을 기록할 전망”이라고 밝혔다.
이어 “사업 부문 중 반도체용 과산화수소는 제품 가격 상승과 원재료 가격 하락이 동반되며 지난 분기 실적 부진을 상당 부분 만회하고, QD소재는 3분기 대비 매출액이 85% 성장할 것으로 예상된다”고 말했다.
박 연구원은 “4분기 반도체용 과산화수소의 수익성 회복을 시작으로, 내년에는 프리커서, QD소재, 이차전지 바인더·음극재 등의 신사업 확대 모멘텀이 이어질 것”이라고 덧붙였다.
한솔케미칼의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 2160억원을, 영업이익은 같은 기간 18% 감소한 457억원을 기록했다.
박유악 키움증권 연구원은 “반도체용 과산화수소와 프리커서, 이차전지 바인더 등 판매량이 호조를 보였지만 고객사 재고 조정으로 인한 퀀텀닷(QD)소재 판매량 부진과 원재료 가격 급등으로 인한 과산화수소 수익성 둔화가 있었다”고 설명했다.
3분기 실적 부진은 단발성으로 봤다. 그는 “4분기엔 QD소재의 판매량 회복과 과산화수소 수익성 개선이 동반될 것”이라면서 “4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 13%, 2% 증가한 2342억원, 363억원을 기록할 전망”이라고 밝혔다.
이어 “사업 부문 중 반도체용 과산화수소는 제품 가격 상승과 원재료 가격 하락이 동반되며 지난 분기 실적 부진을 상당 부분 만회하고, QD소재는 3분기 대비 매출액이 85% 성장할 것으로 예상된다”고 말했다.
박 연구원은 “4분기 반도체용 과산화수소의 수익성 회복을 시작으로, 내년에는 프리커서, QD소재, 이차전지 바인더·음극재 등의 신사업 확대 모멘텀이 이어질 것”이라고 덧붙였다.
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
