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“디이엔티, 2차전지 핵심장비로 해외 수주 증가 전망”-하나
하나증권은 14일 디이엔티8,560원, ▲520원, 6.47%에 대해 2차전지 핵심장비 독점 공급으로 해외 수주가 급격히 늘어날 전망이라고 밝혔다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만7000원을 유지했다.
김규상 연구원은 “디이엔티는 지난 2020년부터 LG에너지솔루션(LG화학 전신)에 대한 장비 납품 레퍼런스를 보유하고 있으며, 내년 본격 가동될 북미 GM 오하이오, 테네시 공장 향 레이저 노칭 장비 납품을 시작으로 해외 수주가 급격히 증가할 것”이라고 말했다.
그는 “1공장(35GWh)의 총 300억원 수주를 진행 중이며, 내년 1분기까지 모든 수주가 마무리될 것”이라며 “2공장(35GWh)은 장비 성능 개선으로 평균판매단가(ASP)가 약 20% 높을 것으로 보이며 올해 내에 총 500억원 이상의 수주가 발생할 전망”이라고 밝혔다.
이어 “난징 공장 향 기존 프레스 교체 수요와 신규 증설 관련 레이저 장비 납품도 가시화되고 있다”며 “디이엔티의 경쟁력을 고려할 때 증설 예정인 북미 3,4공장과 스텔란티스, 혼다 공장 향으로도 기대되는 등 수주잔고가 향후 3년간 폭발적으로 늘어날 것”이라고 봤다.
디이엔티의 올해 매출액과 영업이익은 각각 602억원, 22억원으로 각각 전년 대비 42.3%, 83.3% 늘어날 것으로 예상했다. 내년에는 매출액 1139억원, 영업이익 213억원으로 각각 전년 대비 89.2%, 868.2% 증가할 것으로 내다봤다.
<자료>디이엔티, 하나증권
김 연구원은 “레이저 노칭 방식에 대한 고객사의 지속적인 수요가 전망되고 개발부터 양산 적용까지 통상 4~5년 정도의 기간이 걸린다는 점을 고려하면 디이엔티의 독점 납품이 가능할 것”으로 판단했다.
그는 “타 장비 대비 레이저 노칭 장비의 마진율이 높으며, 테네시 2공장부터는 1공장 대비 ASP 상승이 전망되기에 향후 마진율 추이도 긍정적”이라고 덧붙였다.
김규상 연구원은 “디이엔티는 지난 2020년부터 LG에너지솔루션(LG화학 전신)에 대한 장비 납품 레퍼런스를 보유하고 있으며, 내년 본격 가동될 북미 GM 오하이오, 테네시 공장 향 레이저 노칭 장비 납품을 시작으로 해외 수주가 급격히 증가할 것”이라고 말했다.
그는 “1공장(35GWh)의 총 300억원 수주를 진행 중이며, 내년 1분기까지 모든 수주가 마무리될 것”이라며 “2공장(35GWh)은 장비 성능 개선으로 평균판매단가(ASP)가 약 20% 높을 것으로 보이며 올해 내에 총 500억원 이상의 수주가 발생할 전망”이라고 밝혔다.
이어 “난징 공장 향 기존 프레스 교체 수요와 신규 증설 관련 레이저 장비 납품도 가시화되고 있다”며 “디이엔티의 경쟁력을 고려할 때 증설 예정인 북미 3,4공장과 스텔란티스, 혼다 공장 향으로도 기대되는 등 수주잔고가 향후 3년간 폭발적으로 늘어날 것”이라고 봤다.
디이엔티의 올해 매출액과 영업이익은 각각 602억원, 22억원으로 각각 전년 대비 42.3%, 83.3% 늘어날 것으로 예상했다. 내년에는 매출액 1139억원, 영업이익 213억원으로 각각 전년 대비 89.2%, 868.2% 증가할 것으로 내다봤다.
<자료>디이엔티, 하나증권
김 연구원은 “레이저 노칭 방식에 대한 고객사의 지속적인 수요가 전망되고 개발부터 양산 적용까지 통상 4~5년 정도의 기간이 걸린다는 점을 고려하면 디이엔티의 독점 납품이 가능할 것”으로 판단했다.
그는 “타 장비 대비 레이저 노칭 장비의 마진율이 높으며, 테네시 2공장부터는 1공장 대비 ASP 상승이 전망되기에 향후 마진율 추이도 긍정적”이라고 덧붙였다.
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