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“HL만도, 3Q 실적 기대치 부합”-신영
신영증권은 13일 HL만도38,900원, ▲800원, 2.1%에 대해 3분기 실적이 매출 신기록을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 내다봤다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만5000원을 유지했다.
문용권 연구원은 “북미 전기차(EV) 업체의 생산 증가와 현대차·기아 글로벌 출고 반등에 힘입어 역대 최대 분기 매출 1조8000억원, 영업이익 710억원을 기록할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 25%, 33% 성장한 수치다.
그는 “2분기에 이어 3분기에도 현대차, 기아 합산 미국·인도 공장 출고가 각각 전년 동기 대비 57%, 27% 증가했다”며 “봉쇄조치 완화에 힘입어 중국 공장 출고도 전년 동기 대비 18% 반등했다”고 설명했다.
문 연구원은 “미국과 인도, 중국 사업이 전사 실적을 견인할 것”이라며 “GM향 매출도 GM 생산 개선에 힘입어 반등할 전망”이라고 말했다.
다만, “원달러 환율 상승에 따른 달러화 반도체 구입 비용 증가로 인해 첨단보조주행장치(ADAS) 수익성 회복은 지연될 것”으로 판단했다.
그는 “급격한 물가 상승 여파로 주요 시장의 신차 수요 둔화 우려가 존재하나 고객 다변화 효과에 힘입어 상대적으로 양호한 매출 성장을 보여줄 것”이라고 예상했다.
이어 “여전히 1개월 수준에 머물러 있는 현대차, 기아의 미국 인도 신차 재고 수준과 이에 따른 해당 지역 생산 확대 필요성, 북미 EV 업체의 신규 공장 가동과 증설 효과에 힘입어 4분기에는 매출이 2조원을 기록하고, 영업이익도 상반기 대비 회복세를 보여줄 것”이라고 밝혔다.
<자료>HL만도,신영증권
문용권 연구원은 “북미 전기차(EV) 업체의 생산 증가와 현대차·기아 글로벌 출고 반등에 힘입어 역대 최대 분기 매출 1조8000억원, 영업이익 710억원을 기록할 것으로 전망한다”고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 25%, 33% 성장한 수치다.
그는 “2분기에 이어 3분기에도 현대차, 기아 합산 미국·인도 공장 출고가 각각 전년 동기 대비 57%, 27% 증가했다”며 “봉쇄조치 완화에 힘입어 중국 공장 출고도 전년 동기 대비 18% 반등했다”고 설명했다.
문 연구원은 “미국과 인도, 중국 사업이 전사 실적을 견인할 것”이라며 “GM향 매출도 GM 생산 개선에 힘입어 반등할 전망”이라고 말했다.
다만, “원달러 환율 상승에 따른 달러화 반도체 구입 비용 증가로 인해 첨단보조주행장치(ADAS) 수익성 회복은 지연될 것”으로 판단했다.
그는 “급격한 물가 상승 여파로 주요 시장의 신차 수요 둔화 우려가 존재하나 고객 다변화 효과에 힘입어 상대적으로 양호한 매출 성장을 보여줄 것”이라고 예상했다.
이어 “여전히 1개월 수준에 머물러 있는 현대차, 기아의 미국 인도 신차 재고 수준과 이에 따른 해당 지역 생산 확대 필요성, 북미 EV 업체의 신규 공장 가동과 증설 효과에 힘입어 4분기에는 매출이 2조원을 기록하고, 영업이익도 상반기 대비 회복세를 보여줄 것”이라고 밝혔다.
<자료>HL만도,신영증권
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