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“이노와이어리스, 가파른 실적 개선 전망”-하나
하나증권은 12일 이노와이어리스16,350원, ▼-280원, -1.68%에 대해 스몰셀 매출 확대와 미국·인도 지역의 시험장비 매출 호조로 가파른 이익 성장이 기대된다고 밝혔다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만원을 유지했다.
이노와이어리스의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 189% 성장한 378억원, 영업이익은 90억원으로 흑자전환을 예상했다.
실적 호전이 예상되는 이유는 최근 주력 사업인 스몰셀 매출 확대와 과거 주력이었던 시험장비의 매출 증가 덕분이다.
김홍식 연구원은 “최근 미국·인도를 중심으로 5G 시험장비 매출이 호조를 보였는데 삼성 이외에 새로운 글로벌 IT 업체 매출이 시작돼 큰 의미를 부여할 만하다”며 “스몰셀 원자재 조달 문제 해결 및 중국 공장 정상화가 이루어진 점도 긍정적”이라고 말했다.
이에 “2022년 연간 전체로 이노와이어리스는 연결 매출액 1221억원, 영업이익 220억원 달성이 전망된다”며 “매출액·영업이익 모두 창사 이후 최대치”라고 강조했다.
주목할 대목은 이노와이어리스의 매출처 확대를 꼽았다. 그는 “스몰셀 매출처가 일본 통신사 1곳에서 2곳으로 확대된 데 이어 2023년 초 글로벌 IT 업체와의 제휴를 통해 오픈랜 시장으로 진출할 예정이라는 점도 고무적이지만 시험장비 매출처가 다변화된 점은 크게 반길 만하다”고 밝혔다.
이어 “전세계로 보면 이제 5G 시장이 개화하는 시점”이라며 “시험장비 매출은 고마진이라는 특성상 기대할 만하고 스몰셀은 규모의 경제를 시현해주며 이노와이어리스의 실적을 한 단계 레벨업 시킬 것”이라고 말했다.
<자료>이노와이어리스, 하나증권
이노와이어리스의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 189% 성장한 378억원, 영업이익은 90억원으로 흑자전환을 예상했다.
실적 호전이 예상되는 이유는 최근 주력 사업인 스몰셀 매출 확대와 과거 주력이었던 시험장비의 매출 증가 덕분이다.
김홍식 연구원은 “최근 미국·인도를 중심으로 5G 시험장비 매출이 호조를 보였는데 삼성 이외에 새로운 글로벌 IT 업체 매출이 시작돼 큰 의미를 부여할 만하다”며 “스몰셀 원자재 조달 문제 해결 및 중국 공장 정상화가 이루어진 점도 긍정적”이라고 말했다.
이에 “2022년 연간 전체로 이노와이어리스는 연결 매출액 1221억원, 영업이익 220억원 달성이 전망된다”며 “매출액·영업이익 모두 창사 이후 최대치”라고 강조했다.
주목할 대목은 이노와이어리스의 매출처 확대를 꼽았다. 그는 “스몰셀 매출처가 일본 통신사 1곳에서 2곳으로 확대된 데 이어 2023년 초 글로벌 IT 업체와의 제휴를 통해 오픈랜 시장으로 진출할 예정이라는 점도 고무적이지만 시험장비 매출처가 다변화된 점은 크게 반길 만하다”고 밝혔다.
이어 “전세계로 보면 이제 5G 시장이 개화하는 시점”이라며 “시험장비 매출은 고마진이라는 특성상 기대할 만하고 스몰셀은 규모의 경제를 시현해주며 이노와이어리스의 실적을 한 단계 레벨업 시킬 것”이라고 말했다.
<자료>이노와이어리스, 하나증권
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