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“하이트진로, 3Q 실적 기대치 근접”-하이
하이투자증권은 29일 하이트진로20,150원, ▼-250원, -1.23%에 대해 업소용 시장 성장과 제품 가격 인상 효과로 3분기 실적이 시장 기대치에 근접할 것으로 전망된다고 밝혔다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만4000원을 유지했다.
하이투자증권 이경신 연구원은 “올 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6321억원, 559억원으로 이는 전년 동기 대비 각각 13.4%, 24.5% 증가할 전망”이라고 설명했다.
이 연구원은 “대외환경 개선에 따른 업소용 시장의 성장에 가격인상 효과까지 더해져 외형 고성장이 예상된다”며 “일부 비용투입 가능성은 존재하나 시장 기대치에 근접한 수준의 이익을 시현할 것”이라고 말했다.
내수 소주의 경우 매출액이 전년 동기 대비 17.2% 늘어날 것으로 예상하고, 레귤러 맥주도 같은 기간 12% 증가할 것으로 봤다.
그는 “업소용 시장의 전년 동기 규제 강도와 관련한 베이스 효과를 고려한다면 시장 총수요 회복에 물량 성장 기대가 하반기까지 이어진다는 판단은 여전히 유효하다”며 “여기에 가격인상분 반영을 감안한다면 일부 비용출회 가능성에도 이익에 대한 눈높이는 이어질 개연성이 존재한다는 판단”이라고 말했다.
이어 “대외환경 개선 및 비용의 효율적인 집행, 성수기 효과와 맞물린 물량 성장에 따른 고정비 레버리지 효과 재확인 시 주가의 유의미한 추가 우상향 흐름이 이어질 것”이라고 밝혔다.
하이투자증권 이경신 연구원은 “올 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6321억원, 559억원으로 이는 전년 동기 대비 각각 13.4%, 24.5% 증가할 전망”이라고 설명했다.
이 연구원은 “대외환경 개선에 따른 업소용 시장의 성장에 가격인상 효과까지 더해져 외형 고성장이 예상된다”며 “일부 비용투입 가능성은 존재하나 시장 기대치에 근접한 수준의 이익을 시현할 것”이라고 말했다.
내수 소주의 경우 매출액이 전년 동기 대비 17.2% 늘어날 것으로 예상하고, 레귤러 맥주도 같은 기간 12% 증가할 것으로 봤다.
그는 “업소용 시장의 전년 동기 규제 강도와 관련한 베이스 효과를 고려한다면 시장 총수요 회복에 물량 성장 기대가 하반기까지 이어진다는 판단은 여전히 유효하다”며 “여기에 가격인상분 반영을 감안한다면 일부 비용출회 가능성에도 이익에 대한 눈높이는 이어질 개연성이 존재한다는 판단”이라고 말했다.
이어 “대외환경 개선 및 비용의 효율적인 집행, 성수기 효과와 맞물린 물량 성장에 따른 고정비 레버리지 효과 재확인 시 주가의 유의미한 추가 우상향 흐름이 이어질 것”이라고 밝혔다.
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