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“LX인터내셔널, 3분기 실적 기대치 부합”-하나
하나증권은 29일 LX인터내셔널29,200원, ▼-450원, -1.52%에 대해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 분석하고, 투자의견 ‘매수’와 함께 목표주가 4만7000원을 유지했다.
하나증권에 따르면, LX인터내셔널의 3분기 예상 매출과 영업이익은 각각 5조원, 2641억원으로 전망된다. 이는 전년 대비 매출액은 26.9% 증가하고, 영업이익은 같은 기간 130% 증가한 것이다.
유재선 연구원은 “물류 부문의 운임 약세 영향은 환율과 원자재 가격 상승으로 일부 만회가 가능할 것”이라며 “자원은 전분기보다 소폭 개선되는 흐름이 기대된다”고 밝혔다.
팜오일 가격이 하락하고 인도네시아 저열량탄 가격도 전분기 대비 약세를 보였지만 호주 고열량탄 가격이 가파른 상승 흐름을 보였기 때문이다.
유 연구원은 “인도네시아 GAM 광산 생산량 증가는 4분기까지 예정돼 있어 연말까지 전사 증익을 이끌 것으로 기대된다”고 말했다.
트레이딩·신성장은 환율 약세 및 석탄 트레이딩 시황 호조로 안정적인 이익 흐름을 지속할 전망이다. 지분법 이익은 중국 석탄 광산 증산 계획에 따른 일시적 생산 중단으로 전분기대비 감소할 것으로 봤다.
그는 “4분기까지 자원 부문 중심의 증익 흐름이 지속될 것”이라며 “물류 운임 하락으로 판토스 실적 감소는 불파기할 것으로 예상되나 여전히 전사 실적 추정치는 상향 조정될 가능성이 높고 향후 유연탄 가격에 따라 배당도 기대 이상으로 산정될 여지도 충분하다”고 밝혔다.
하나증권에 따르면, LX인터내셔널의 3분기 예상 매출과 영업이익은 각각 5조원, 2641억원으로 전망된다. 이는 전년 대비 매출액은 26.9% 증가하고, 영업이익은 같은 기간 130% 증가한 것이다.
유재선 연구원은 “물류 부문의 운임 약세 영향은 환율과 원자재 가격 상승으로 일부 만회가 가능할 것”이라며 “자원은 전분기보다 소폭 개선되는 흐름이 기대된다”고 밝혔다.
팜오일 가격이 하락하고 인도네시아 저열량탄 가격도 전분기 대비 약세를 보였지만 호주 고열량탄 가격이 가파른 상승 흐름을 보였기 때문이다.
유 연구원은 “인도네시아 GAM 광산 생산량 증가는 4분기까지 예정돼 있어 연말까지 전사 증익을 이끌 것으로 기대된다”고 말했다.
트레이딩·신성장은 환율 약세 및 석탄 트레이딩 시황 호조로 안정적인 이익 흐름을 지속할 전망이다. 지분법 이익은 중국 석탄 광산 증산 계획에 따른 일시적 생산 중단으로 전분기대비 감소할 것으로 봤다.
그는 “4분기까지 자원 부문 중심의 증익 흐름이 지속될 것”이라며 “물류 운임 하락으로 판토스 실적 감소는 불파기할 것으로 예상되나 여전히 전사 실적 추정치는 상향 조정될 가능성이 높고 향후 유연탄 가격에 따라 배당도 기대 이상으로 산정될 여지도 충분하다”고 밝혔다.
<자료>LX인터내셔널, 하나증권
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