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DB하이텍, 레거시 파운드리 가격 추가 상승 예상 -유진
유진투자증권이 DB하이텍33,200원, ▼-950원, -2.78%에 대해 레거시 파운드리 가격 추가 상승이 예상된다며 목표주가를 6만4000원에서 7만원으로 상향했다.
11일 유진투자증권 이승우 연구원은 "아날로그, 파워 IC(전력반도체), DDI(디스플레이구동칩) 등 주요 레거시 반도체 공급 부족이 예상보다 장기화되고 있다"며 "8인치 생산능력 증설이 쉽지 않은 가운데 레거시 제품 생산을 위한 12인치 투자도 신중할 수밖에 없다"고 분석했다.
이 연구원은 "8인치 웨이퍼 파운드리 서비스 가격의 상승세가 당분간 이어질 전망"이라고 말했다.
또 "2019년 84%에 그쳤던 팹 가동률이 2020년 96%로 급상승하면서, 수익성이 개선되기 시작했고, 계속되는 ASP(평균판매가격) 상승에 힘입어 내년에도 EBITDA(상각전 영업이익) 마진율이 40%를 상회할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
그는 "3분기 매출은 역대 최고인 3100억원에 육박할 것으로 보이고, 영업이익률도 32%대에 이를 것으로 예상된다"며 "올해 연간 실적은 매출 1조1400억원, 영업이익 3338억원, 순이익 2560억원으로 전년비 각각 22%, 39%, 54% 증가할 전망"이라고 내다봤다.
이어 "내년 웨이퍼 출하량은 156만장, ASP는 715달러로 예상되고 연간 실적은 매출액 1조3000억원, 영업이익 3815억원으로 전년비 14%씩 증가할 것으로 예상"하며 "순이익은 15% 증가한 2942억원으로 예상한다"고 부연했다.
11일 유진투자증권 이승우 연구원은 "아날로그, 파워 IC(전력반도체), DDI(디스플레이구동칩) 등 주요 레거시 반도체 공급 부족이 예상보다 장기화되고 있다"며 "8인치 생산능력 증설이 쉽지 않은 가운데 레거시 제품 생산을 위한 12인치 투자도 신중할 수밖에 없다"고 분석했다.
이 연구원은 "8인치 웨이퍼 파운드리 서비스 가격의 상승세가 당분간 이어질 전망"이라고 말했다.
또 "2019년 84%에 그쳤던 팹 가동률이 2020년 96%로 급상승하면서, 수익성이 개선되기 시작했고, 계속되는 ASP(평균판매가격) 상승에 힘입어 내년에도 EBITDA(상각전 영업이익) 마진율이 40%를 상회할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
그는 "3분기 매출은 역대 최고인 3100억원에 육박할 것으로 보이고, 영업이익률도 32%대에 이를 것으로 예상된다"며 "올해 연간 실적은 매출 1조1400억원, 영업이익 3338억원, 순이익 2560억원으로 전년비 각각 22%, 39%, 54% 증가할 전망"이라고 내다봤다.
이어 "내년 웨이퍼 출하량은 156만장, ASP는 715달러로 예상되고 연간 실적은 매출액 1조3000억원, 영업이익 3815억원으로 전년비 14%씩 증가할 것으로 예상"하며 "순이익은 15% 증가한 2942억원으로 예상한다"고 부연했다.
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