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코미코, 달라진 이익 레벨...목표가 26%↑-한투證
한국투자증권은 지난 26일 코미코38,700원, ▲100원, 0.26%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만원으로 이전에 제시한 목표가 7만1000원 대비 26% 상향했다.
한국투자증권 임예림 연구원은 코미코의 1분기 매출액은 기존 추정치를 5% 상회한 590억원으로 전분기대비 13%, 전년대비 31% 증가할 것으로 전망했다. 메모리와 비메모리 고객사 세정/코팅 수요가 모두 증가하며 국내와 해외 모든 법인에서 고르게 매출액 증가세가 나타나고 있으며, 작년 하반기부터 메모리 고객사향 수요가 회복세로 돌입했고, 비메모리 고객사 수요는 계속 늘어나고 있다는 분석이다.
26일 주가는 전일대비 2.03% 상승한 7만500원으로 마감했다. 26일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.7배, 주가순자산배수(PBR)는 4.36배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.
한국투자증권 임예림 연구원은 코미코의 1분기 매출액은 기존 추정치를 5% 상회한 590억원으로 전분기대비 13%, 전년대비 31% 증가할 것으로 전망했다. 메모리와 비메모리 고객사 세정/코팅 수요가 모두 증가하며 국내와 해외 모든 법인에서 고르게 매출액 증가세가 나타나고 있으며, 작년 하반기부터 메모리 고객사향 수요가 회복세로 돌입했고, 비메모리 고객사 수요는 계속 늘어나고 있다는 분석이다.
1분기 영업이익은 기존 추정치를 15% 상회한 139억원(+57%, OPM 23.6%)으로 추정했다. 임 연구원은 "1분기 약 10억가량의 주식보상원가 비용이 반영됐음에도 국내 법인 영업이익률은 12%로 높아졌다"라며 "매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 발생하고 있다는 것은 고무적"이라고 전했다.
26일 주가는 전일대비 2.03% 상승한 7만500원으로 마감했다. 26일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.7배, 주가순자산배수(PBR)는 4.36배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.
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