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원익IPS, 반도체 투자 확대 전망...목표가 상향 6만8000원-키움證
키움증권은 8일 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만8000원으로 이전에 제시한 목표가 3만9000원 대비 74% 상향했다.
키움증권 박유악 연구원은 원익IPS의 올해 실적이 매출액 1조 3452억원(전년대비 +23%)과 영업이익 2450억원(+75%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망했다. 지난 연말에 집중적으로 진행됐던 반도체 장비 수주금액에 대한 매출인식이 진행되고, 올해 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자 금액이 시장의 예상치를 웃돌 것이라는 분석이다.
공급과잉에 시달렸던 NAND 산업은 최근 들어 가파른 회복세를 보이고 있다. 박 연구원은 "'PC 내 SSD 탑재율 상승'과 '스마트폰의 수요 회복', 그리고 일부 공급 업체들의 공정 전환 차질이 업계 내 쌓여있는 재고를 빠르게 감소시켰다"라며 "향후 NAND 산업은 eSSD를 중심으로 한 시장 성장이 본격화될 것"으로 전망했다.
지난 5일 주가는 전일대비 0.80% 하락한 4만9550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.46배, 자기자본이익률(ROE)은 21.1%다.
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키움증권 박유악 연구원은 원익IPS의 올해 실적이 매출액 1조 3452억원(전년대비 +23%)과 영업이익 2450억원(+75%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망했다. 지난 연말에 집중적으로 진행됐던 반도체 장비 수주금액에 대한 매출인식이 진행되고, 올해 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자 금액이 시장의 예상치를 웃돌 것이라는 분석이다.
공급과잉에 시달렸던 NAND 산업은 최근 들어 가파른 회복세를 보이고 있다. 박 연구원은 "'PC 내 SSD 탑재율 상승'과 '스마트폰의 수요 회복', 그리고 일부 공급 업체들의 공정 전환 차질이 업계 내 쌓여있는 재고를 빠르게 감소시켰다"라며 "향후 NAND 산업은 eSSD를 중심으로 한 시장 성장이 본격화될 것"으로 전망했다.
지난 5일 주가는 전일대비 0.80% 하락한 4만9550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.46배, 자기자본이익률(ROE)은 21.1%다.
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