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인텍플러스, 시장 점유율 확대 전망-삼성證
삼성증권은 23일 인텍플러스9,220원, ▼-370원, -3.86%에 대해 기술력을 바탕으로 시장 점유율 확대가 본격화될 것이라 내다봤다. 목표주가는 3만5000원으로 제시했다.
삼성증권 배현기 연구원은 인텍플러스의 2022년 외관 패키징 시장 내 점유율이 80%까지 확대될 전망이라 예상했다. 인텍플러스가 미국 i사의 차세대 패키징 EMIB에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 관련 레퍼런스를 통한 고객사 확대가 가시화되고 있다는 분석이다. 특히 글로벌 OSAT 업체와 파운드리향 매출 확대 등이 기대된다고 덧붙였다.
아울러 중장기적으로 Wafer Bump, FOPLP, FOWLP 등의 RDL 분야 등으로 타겟 시장의 확대 가능성이 기대요인이라 판단했다. 배 연구원은 "FC-BGA 시장에서 최강자인 일본 i사향 매출이 올해 1분기부터 발생할 것"이라며 "특히 WSI 기술의 장점이 잘 발휘되는 분야이며 해당 기술을 바탕으로 경쟁사가 검사하기 어려운 반투명재질, 난반사 이슈에서 강점을 가지고 있다"고 전했다.
지난 22일 주가는 전일대비 4.15% 하락한 2만3100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 40.9배, 주가순자산배수(PBR)는 10.64배, 자기자본이익률(ROE)은 26.0%다.
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삼성증권 배현기 연구원은 인텍플러스의 2022년 외관 패키징 시장 내 점유율이 80%까지 확대될 전망이라 예상했다. 인텍플러스가 미국 i사의 차세대 패키징 EMIB에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 관련 레퍼런스를 통한 고객사 확대가 가시화되고 있다는 분석이다. 특히 글로벌 OSAT 업체와 파운드리향 매출 확대 등이 기대된다고 덧붙였다.
아울러 중장기적으로 Wafer Bump, FOPLP, FOWLP 등의 RDL 분야 등으로 타겟 시장의 확대 가능성이 기대요인이라 판단했다. 배 연구원은 "FC-BGA 시장에서 최강자인 일본 i사향 매출이 올해 1분기부터 발생할 것"이라며 "특히 WSI 기술의 장점이 잘 발휘되는 분야이며 해당 기술을 바탕으로 경쟁사가 검사하기 어려운 반투명재질, 난반사 이슈에서 강점을 가지고 있다"고 전했다.
지난 22일 주가는 전일대비 4.15% 하락한 2만3100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 40.9배, 주가순자산배수(PBR)는 10.64배, 자기자본이익률(ROE)은 26.0%다.
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