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PI첨단소재, 지난 4Q 실적 정상화 …목표가 17%↑ -유안타證
유안타증권은 13일 PI첨단소재17,380원, ▼-40원, -0.23%에 대한 목표가를 5만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만5000원 대비 17% 상향했다.
유안타증권 김광진 연구원이 추정한 PI첨단소재의 2020년 4분기 매출액은 695억원, 영업이익은 167억원이다. 김 연구원은 "4분기는 통상 고객사 재고조정이 발생하는 계절적 비수기임에도 PI첨단소재가 전방시장의 PI필름 수요 강세가 유지됨에 따라 높은 수준의 가동률을 유지했다"라면서 "작년 3분기 수익성을 일부 훼손시켰던 비용 이슈도 해소되면서 실적이 정성화될 것"이라 판단했다.
김 연구원에 따르면 현 시점은 PI 필름 수요가 본격적으로 증가하는 구간의 초입으로, 스마트폰 내 대당 사용량 증가와 EV시장으로 전방시장이 확대됨에 따라 수요 증가 사이클이 강하고 길게 유지될 전망이다. 또 수요 강세 지속이 예상됨에도 글로벌 공급 CAPA는 보수적 증설 기조로 제한되어 있어 점진적인 가격 상승도 동반될 것으로 보인다.
지난 12일 주가는 전일대비 3.21% 상승한 3만8600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 33.3배, 주가순자산배수(PBR)는 4.15배, 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.
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유안타증권 김광진 연구원이 추정한 PI첨단소재의 2020년 4분기 매출액은 695억원, 영업이익은 167억원이다. 김 연구원은 "4분기는 통상 고객사 재고조정이 발생하는 계절적 비수기임에도 PI첨단소재가 전방시장의 PI필름 수요 강세가 유지됨에 따라 높은 수준의 가동률을 유지했다"라면서 "작년 3분기 수익성을 일부 훼손시켰던 비용 이슈도 해소되면서 실적이 정성화될 것"이라 판단했다.
김 연구원에 따르면 현 시점은 PI 필름 수요가 본격적으로 증가하는 구간의 초입으로, 스마트폰 내 대당 사용량 증가와 EV시장으로 전방시장이 확대됨에 따라 수요 증가 사이클이 강하고 길게 유지될 전망이다. 또 수요 강세 지속이 예상됨에도 글로벌 공급 CAPA는 보수적 증설 기조로 제한되어 있어 점진적인 가격 상승도 동반될 것으로 보인다.
지난 12일 주가는 전일대비 3.21% 상승한 3만8600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 33.3배, 주가순자산배수(PBR)는 4.15배, 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.
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