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PI첨단소재, PI필름 가격 인상 가능성.. 목표가 14%↑ -메리츠證
메리츠증권은 11일 PI첨단소재17,380원, ▼-40원, -0.23% 목표가를 5만5000원으로 종전 4만8000원 대비 14% 상향했다.
메리츠증권 주민우 연구원은 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 5%, 15% 상회할 것으로 전망했다. 아이폰을 비롯한 전방 수요 호조로 전통적 재고조정 시즌임에도 4분기 가동률은 89%로 전년동기 79% 대비 높게 유지됐다.
주 연구원은 올해 PI첨단소재의 매출액과 영업이익 추정치를 종전대비 각각 10%, 22% 상향했다. "신규 어플리케이션의 확산으로 PI필름 수급에 큰 부담이 되고 있다"라며 "공급부족으로 가격 인상이 추가적으로 발생할 수 있다"라고 전했다.
지난 8일 주가는 전일대비 0.41% 하락한 3만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.92배, 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.
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메리츠증권 주민우 연구원은 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 5%, 15% 상회할 것으로 전망했다. 아이폰을 비롯한 전방 수요 호조로 전통적 재고조정 시즌임에도 4분기 가동률은 89%로 전년동기 79% 대비 높게 유지됐다.
주 연구원은 올해 PI첨단소재의 매출액과 영업이익 추정치를 종전대비 각각 10%, 22% 상향했다. "신규 어플리케이션의 확산으로 PI필름 수급에 큰 부담이 되고 있다"라며 "공급부족으로 가격 인상이 추가적으로 발생할 수 있다"라고 전했다.
지난 8일 주가는 전일대비 0.41% 하락한 3만6500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.92배, 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.
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