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[퀵리포트] 한국콜마, 목표가 8%↑ 6만5000원-유안타證
유안타증권은 7일 한국콜마54,100원, ▲1,000원, 1.88%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만원 대비 8% 상향했다.
유안타증권 박은정 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q20 연결 영업이익 313 억원 55 % 으로 컨센서스 상회 예상 . 화장품 부문의 고마진이 상회의 주요 원인
▶ 별도는 매출 영업이익 +223% 예상 이익 급증이 두드러짐 지난해 화장품 매출 급감으로 기저효과 존재하며 애터미향 매출 중국향 수출 증가 확대로 수익성 또한 급증 전망 화장품 마진 12% 가정
▶ 중국은 매출 33%, 영업손실 35 억원 YoY 47 억원 전망 , 북경 80 억원 YoY 30%), 무석 140 억원 YoY+169%, QoQ+12%) 가정 . 북경은 대체로 이관 무석은 이커머스향 수주 확대 중 광군제 물량은 9 월부터 본격 확대
▶ 북미는 매출 23% 감소 , 손익분기점 수준 . 법인별 PTP 70 억원 (YoY 43 %%), CSR 94 억원 YoY + 2%) 전망
이날 오후 1시 37분 현재 한국콜마 주가는 전일대비 0.7% 하락한 4만6250원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 48.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.17배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
유안타증권 박은정 연구원이 작성한 한국콜마 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q20 연결 영업이익 313 억원 55 % 으로 컨센서스 상회 예상 . 화장품 부문의 고마진이 상회의 주요 원인
▶ 별도는 매출 영업이익 +223% 예상 이익 급증이 두드러짐 지난해 화장품 매출 급감으로 기저효과 존재하며 애터미향 매출 중국향 수출 증가 확대로 수익성 또한 급증 전망 화장품 마진 12% 가정
▶ 중국은 매출 33%, 영업손실 35 억원 YoY 47 억원 전망 , 북경 80 억원 YoY 30%), 무석 140 억원 YoY+169%, QoQ+12%) 가정 . 북경은 대체로 이관 무석은 이커머스향 수주 확대 중 광군제 물량은 9 월부터 본격 확대
▶ 북미는 매출 23% 감소 , 손익분기점 수준 . 법인별 PTP 70 억원 (YoY 43 %%), CSR 94 억원 YoY + 2%) 전망
이날 오후 1시 37분 현재 한국콜마 주가는 전일대비 0.7% 하락한 4만6250원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 48.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.17배, 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다.
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