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[퀵리포트] SK디앤디, "매수" 유지..목표가 3만8000원 유지-DB금투
DB금융투자는 16일 SK디앤디7,430원, ▲50원, 0.68%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만8000원이다.
DB금융투자 조윤호 연구원이 작성한 SK디앤디 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 공사 진행률 둔화 및 신규착공 지연으로 매출 인식 시점이 19년 하반기 이후로 늦어지며 매출액 기대치 하회. 영업이익률 등은 기대치 충족
▶ 2분기 ESS 영업이익 흑자로 전환. 하반기 가동률이 다시 상승시 분기 당 120억원 이상의 매출액 기대
▶ ESS 관련 영업외비용 발생, 하반기 보험금 수령이 완료되는 시점 환입 될 가능성 존재
▶ 부동산 개발사업의 인도 시점으로 볼 때 20년까지 실적 개선세 이어질 것. 연료전지나 신재생에너지 등에서 추가적인 실적 개선 요인 남아있다고 판단하며 투자의견 BUY와 목표주가 38,000원 유지
지난 14일 주가는 전일대비 3.04% 상승한 2만5450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
DB금융투자 조윤호 연구원이 작성한 SK디앤디 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 공사 진행률 둔화 및 신규착공 지연으로 매출 인식 시점이 19년 하반기 이후로 늦어지며 매출액 기대치 하회. 영업이익률 등은 기대치 충족
▶ 2분기 ESS 영업이익 흑자로 전환. 하반기 가동률이 다시 상승시 분기 당 120억원 이상의 매출액 기대
▶ ESS 관련 영업외비용 발생, 하반기 보험금 수령이 완료되는 시점 환입 될 가능성 존재
▶ 부동산 개발사업의 인도 시점으로 볼 때 20년까지 실적 개선세 이어질 것. 연료전지나 신재생에너지 등에서 추가적인 실적 개선 요인 남아있다고 판단하며 투자의견 BUY와 목표주가 38,000원 유지
지난 14일 주가는 전일대비 3.04% 상승한 2만5450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다.
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