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[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 56만원 유지-삼성證
삼성증권은 지난 25일 고려아연840,000원, ▲23,000원, 2.82%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 56만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 56만원이다.
삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 2Q19 영업이익은 2,421억 원으로, 컨센서스 부합
▶ 전년대비 상향된 아연 벤치마크 TC의 소급 적용 및 환율 상승 등이 호실적의 원인
▶ 3Q19에는 중국 아연 제련량의 회복세가 이어질 수 있어, 단기적으로 아연 가격 및 spot TC 약세 가능. 그러나, 중국 아연 제련량이 전고점으로 회귀하지 않을 것으로 예상되며, 따라서 최소한 1-2년은 광산 대비 타이트한 제련 cycle이 이어질 것. 단기 시황 변화로 주가 조정 시 적극 매수 추천
25일 주가는 전일대비 0.43% 하락한 45만8000원으로 마감했다. 25일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
삼성증권 백재승 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사의 2Q19 영업이익은 2,421억 원으로, 컨센서스 부합
▶ 전년대비 상향된 아연 벤치마크 TC의 소급 적용 및 환율 상승 등이 호실적의 원인
▶ 3Q19에는 중국 아연 제련량의 회복세가 이어질 수 있어, 단기적으로 아연 가격 및 spot TC 약세 가능. 그러나, 중국 아연 제련량이 전고점으로 회귀하지 않을 것으로 예상되며, 따라서 최소한 1-2년은 광산 대비 타이트한 제련 cycle이 이어질 것. 단기 시황 변화로 주가 조정 시 적극 매수 추천
25일 주가는 전일대비 0.43% 하락한 45만8000원으로 마감했다. 25일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.
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