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[퀵리포트] LG생활건강, "매수" 유지..목표가 4%↑ 172만원-삼성證
삼성증권은 지난 15일 LG생활건강320,500원, ▼-4,000원, -1.23%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 172만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 164만원 대비 4% 상향했다.
삼성증권 박은경 연구원이 작성한 LG생활건강 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액은 전년대비 12% 증가한 1.85조원, 영업이익은 전년대비 15% 증가한 3,077억 원을 달성하며 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상
▶ 화장품 부문 영업이익이 이변없이 전년대비 19% 성장하며 전체 성장을 견인할 것으로 예상. 시장의 중국 시장 경쟁심화에 따른 수익성 악화 우려를 불식시킬 수 있을 것으로 기대. 한편 음료 부분 영업이익도 구조적인 수요 성장에 힘입어 전년대비 7% 성장하며 호조를 보일 것으로 예상
▶ 이익전망은 미세 조정하는데 그치나 밸류에이션 시점을 기존 2019년에서 2019-2020년 평균으로 이동함에 따라 목표주가를 기존 164만원에서 172만원으로 상향조정 (글로벌 동종업계 평균 P/E 32.5배 수준). BUY 투자의견 유지. 후(Whoo) 단일 브랜드에 의존한 성장의 한계를 우려하는 시선 상존. 하지만 동사는 하나의 브랜드로도 다양한 소비자 세그
15일 주가는 전일대비 0.48% 상승한 126만6000원으로 마감했다. 15일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 27.8배, 주가순자산배수(PBR)는 5.50배, 자기자본이익률(ROE)은 19.8%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
삼성증권 박은경 연구원이 작성한 LG생활건강 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액은 전년대비 12% 증가한 1.85조원, 영업이익은 전년대비 15% 증가한 3,077억 원을 달성하며 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상
▶ 화장품 부문 영업이익이 이변없이 전년대비 19% 성장하며 전체 성장을 견인할 것으로 예상. 시장의 중국 시장 경쟁심화에 따른 수익성 악화 우려를 불식시킬 수 있을 것으로 기대. 한편 음료 부분 영업이익도 구조적인 수요 성장에 힘입어 전년대비 7% 성장하며 호조를 보일 것으로 예상
▶ 이익전망은 미세 조정하는데 그치나 밸류에이션 시점을 기존 2019년에서 2019-2020년 평균으로 이동함에 따라 목표주가를 기존 164만원에서 172만원으로 상향조정 (글로벌 동종업계 평균 P/E 32.5배 수준). BUY 투자의견 유지. 후(Whoo) 단일 브랜드에 의존한 성장의 한계를 우려하는 시선 상존. 하지만 동사는 하나의 브랜드로도 다양한 소비자 세그
15일 주가는 전일대비 0.48% 상승한 126만6000원으로 마감했다. 15일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 27.8배, 주가순자산배수(PBR)는 5.50배, 자기자본이익률(ROE)은 19.8%다.
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