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[퀵리포트] 현대중공업지주, "매수" 유지..목표가 50만6000원 유지-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 1일 현대중공업지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 50만6000원이다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대중공업지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 실적은 현대중공업지분 매입에 따른 일회성 이익(염가매수 차익)으로 시장 기대에 부합. 실질적으로는 연결자회사들 실적 대부분이 직전분기 대비 감소
▶ 3분기 실적 부진에도 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 1)최근 IMO의 73차 환경보호위원회 결과로 2020년 황산화물 규제 연기 우려가 완화. 또한 2)현대오일뱅크의 상장 지연 우려 역시 과도하다는 판단. 마지막으로 3)실적 부진의 ‘주요’ 원인 중 하나인 현대건기와 현대일렉트릭이 동사의 ‘기업가치 산정’에서 차지하는 비중이 크지 않다는 점도 고려
2일 오전 11시 5분 현재 현대중공업지주 주가는 전일대비 6.78% 상승한 37만원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.77배, 자기자본이익률(ROE)은 11.2%다.
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