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[퀵리포트] 넷마블, "보유"로 하향..목표가 5%↓ 17만원-DB금투
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
DB금융투자는 17일 넷마블49,750원, ▲150원, 0.3%에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 18만원 대비 5% 하향한 17만원이다.DB금융투자 권윤구 연구원이 작성한 넷마블 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q18 매출액 5,601억원(+3.7%YoY), 영업이익 848억원(-19.3%YoY)으로 컨센서스 하회 전망
▶ 인건비 증가, 마케팅비 증가로 영업비용 증가가 매출 증가를 상회할 것
▶ 최고 기대작인 블레이드 앤 소울 레볼루션은 3Q18말 출시 예상. 초기 일매출 20억원 가정
▶ 그러나 중국 판호 발급이 계속해서 지연되고 있는 점을 반영, 19년 영업이익 추정치 5.3% 하향하고 목표주가 17만원으로 하향
▶ 블레이드 앤 소울 레볼루션 국내 출시, 리니지2 레볼루션 중국 출시 등에 대한 기대감 높으나 최근 주가에 이미 상당부분 반영된 것으로 판단
▶ 이에 투자의견도 HOLD로 하향
지난 16일 주가는 전일대비 5.66% 하락한 15만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 50.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.95배, 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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