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CJ대한통운, 턴around 중!
CJ대한통운, 턴around 중!
내용
최저임금 상승 등으로 택배 운임 인상 가능성 높아짐
곤지암 허브 터미널 가동으로 인한 비용 효율화 기대
택배 점유율 상승(현 49%)
미국 물류시장 진출 등 M&A 확대
예상실적 (컨센서스 기준)
2QE 매출 +25% 영업 -11% 지배 -3%
3QE 매출 +19% 영업 +2% 지배 +115%
4QE 매출 +18% 영업 +23% 지배 흑전
18E 매출 +22% 영업 +1% 지배 +187%
주요 매수 주체
기관
총평
택배 1위 기업입니다
최저임금 상승으로 실적이 악화되었으나, 이 때문에 택배 운임 인상 가능성이 높아졌습니다
더불어 곤지암 허브 터미널이 가동되면 비용 측면에서 큰 폭의 감소가 기대됩니다
(초기에는 고정비가 우려 사항이지만 이는 일시적인 요인, 자리만 잡으면 영업이익 증가가 가능할 것입니다)
열심히 턴어라운드 중입니다
주가로 화답해 주길 기대하며...
내용
최저임금 상승 등으로 택배 운임 인상 가능성 높아짐
곤지암 허브 터미널 가동으로 인한 비용 효율화 기대
택배 점유율 상승(현 49%)
미국 물류시장 진출 등 M&A 확대
예상실적 (컨센서스 기준)
2QE 매출 +25% 영업 -11% 지배 -3%
3QE 매출 +19% 영업 +2% 지배 +115%
4QE 매출 +18% 영업 +23% 지배 흑전
18E 매출 +22% 영업 +1% 지배 +187%
주요 매수 주체
기관
총평
택배 1위 기업입니다
최저임금 상승으로 실적이 악화되었으나, 이 때문에 택배 운임 인상 가능성이 높아졌습니다
더불어 곤지암 허브 터미널이 가동되면 비용 측면에서 큰 폭의 감소가 기대됩니다
(초기에는 고정비가 우려 사항이지만 이는 일시적인 요인, 자리만 잡으면 영업이익 증가가 가능할 것입니다)
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