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[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수"..목표가 7만9200원 신규제시-현대차證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차투자증권은 18일 이녹스첨단소재21,900원, ▼-650원, -2.88%에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 7만9200원으로 산정했다.현대차투자증권 최영산 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자포인트는 1) OLED 소재 사업부가 핵심 driver 역할을 담당하는 동시에, 2) 기존에 수익성을 저하시켰던FPCB 사업부의 매출 비중이 점차 축소됨에 따라 매출과 수익성 모두 성장하는 국면에 진입했다는 점
▶ 올해의 경우, 1) OLED Encap의 여전한 확장성을 유지하면서 2) 중소형 OLED 신규 item의 매출 반영으로 인해 OLED 소재기업으로서의 재평가가 이뤄지는 시기가 될 것으로 판단
▶ 2018년 실적은 매출액 3,907억원(YoY +27%), 영업이익 595억원(YoY +75%) 상승한 실적을 기록할 것으로 예상
지난 17일 주가는 전일대비 0.78% 상승한 6만4800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 33.6배, 주가순자산배수(PBR)는 4.64배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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