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[퀵리포트] DB손해보험, "매수" 유지..목표가 11%↓ 8만5000원-SK證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
SK증권은 14일 DB손해보험109,300원, ▲800원, 0.74%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만6000원 대비 11% 하향했다.SK증권 김도하 연구원이 작성한 DB손해보험 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ DB손해보험의 1Q18 당기순이익은 1,102억원 (-31% YoY)으로 컨센서스를 19% 하회
▶ 실적 부진은 판매비 증가, 자동차손해율과 위험손해율의 악화에 따른 것으로 판단. 보장성 인보험 신계약은 10% YoY 증가해 4개 분기 만에 양적 성장을 시현. 1Q 손해율 악화는 계절적 요인이나, 사업비는 시장 경쟁과 회계상 문제이므로 단기간 안정화는 어려울 전망
▶ 다만 동사의 1Q18실제 판매비(회계적 요인 제거)는 1Q17 대비 500억원 중반 늘어난 것으로 추정돼 비용 부담은 상대적으로 낮았던 것으로 판단
지난 11일 주가는 전일대비 2.68% 상승한 6만1400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배, 자기자본이익률(ROE)은 10.6%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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