메리츠종금증권은 19일 BGF리테일106,800원, ▼-1,200원, -1.11%에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 12% 하향했다.

메리츠종금증권 양지혜 연구원이 작성한 BGF리테일 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q 매출액 1.45조원 (+12.6% YoY), 영업이익 494억원 (-2.9% YoY) 기록
▶ 점포 수 +15.2% YoY, 기존점성장률 +2% YoY (담배기준 6.3%, 일반상품 -1%) 증가
▶ 비수기 담배 확대에 따른 원가율 상승과 지주사 로열티 지급 등으로 이익률 하락
▶ 현 주가2018년 PER 16배로 글로벌 편의점 평균 PER 24배 대비 크게 낮은 수준
▶ 투자의견 Trading Buy 유지, 적정주가 220,000원으로 하향

지난 14일 주가는 전일대비 6.03% 하락한 18만7000원으로 마감했다.→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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