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[퀵리포트] LIG넥스원, "중립" 유지..목표가 17%↓ 6만3000원-삼성證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 4일 LIG넥스원229,500원, ▲7,000원, 3.15%에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만6000원 대비 17% 하향했다.삼성증권 한영수 연구원이 작성한 LIG넥스원 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2017년 가이던스를 추가 하향조정. 조정된 가이던스에 따르면 동사의 2017년 연간 영업이익은 15억원, 4분기 영업적자는 673억원으로 예상. 동사는 지난 11월에 한 차례 연간 이익전망을 하향 조정한 바 있음
▶ 조정 사유는 1)장거리 레이더 사업 중단 영향 및 2)원화 강세에 따른 수출사업에서의 예상 손익 전망 조정. 영업환경 변화에 따른 가이던스 변경은 이해할 수 있는 부분. 하지만 방위산업 주식의 높은 valuation이 안정적이고 예측 가능한 이익성장에 근거하고 있음을 감안할 필요
▶ 동사의 리레이팅은 1)이익변동성 완화와 2)국방예산 증액에 따른 수혜여부가 실적으로 확인되는 시점에 가능할 것. 기존 HOLD 투자의견 유지
4일 주가는 전일대비 2.36% 하락한 5만7800원으로 마감했다. 4일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.87배, 자기자본이익률(ROE)은 13.6%다.
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