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[종목족보] 삼성전자, 반도체 관련 지분투자 늘려..상장사는?
삼성전자57,400원, ▲1,400원, 2.5%가 코스닥 상장사인 솔브레인197,000원, ▲3,500원, 1.81%과 동진쎄미켐24,800원, ▲250원, 1.02%에 800억원 가량을 투자했다. 지난 31일 솔브레인의 종가는 6만8800원(+0.7%, 전일 대비)이고, 동진쎄미켐 종가는 2만600원(-2.3%)이다.
지난 30일 솔브레인과 동진쎄미켐의 3자배정 유상증자에 삼성전자가 참여해 556억원, 251억원을 출자한다고 공시했다. 업계에 따르면 전략적 제휴 관계를 강화하기 위한 지분투자라는 분석이다.
◇ 관련기사
솔브레인, 삼성전자가 556억 유증 참여.."운영자금 조달"
동진쎄미켐, 삼성전자가 251억 유증참여.."재무구조 개선"
솔브레인과 동진쎄미켐은 반도체사업의 핵심 부품과 소재를 삼성전자에 공급하는 협력사다. 솔브레인은 국내 반도체 식각액 전체 물량의 80%가량을 공급하는 것으로 알려져 있다. 솔브레인의 2분기 연결기준 매출액은 1844억원으로 전년 동기 대비 4% 늘었다.
다만 최근 매출원가율이 전년 동기 대비 2%p 상승한 영향으로 영업이익은 11% 줄어든 246억원이 됐고, 순이익은 45% 감소한 141억원을 기록했다.
아래 그래프에서 연환산(최근 4개분기 합) 매출액은 전분기 대비 늘었지만, 영업이익과 순이익은 감소했다. 연환산 수치의 직전 분기 대비 증감은 해당 분기 실적의 전년동기 대비 증감을 의미한다.
동진쎄미켐은 반도체 및 평판디스플레이 제조업체에 관련 감광액 등 전자재료 제품을 공급한다. 주요 매출처는 삼성전자와 LG디스플레이, 삼성디스플레이로 삼성전자의 매출 비중이 15.6%, LG디스플레이 16.6%, 삼성디스플레이 8.9%가량이다(올해 상반기 기준).
최근 이익은 다소 등락이 있었지만, 매출액은 지난 일년 간 매 분기 전년 동기 대비 성장세가 이어졌다. 2분기 연결기준 매출액은 1955억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다. 영업이익과 순이익도 79%, 218% 늘어난 180억원, 133억원을 기록했다. 매출액 대비 영업이익의 증가 폭이 커 영업이익률은 전년 동기 5.3%에서 9.2%로 높아졌다. 2분기 매출과 이익이 모두 증가해 연환산 실적도 전분기대비 증가했다.
한편, 삼성전자는 주력 사업 경쟁력 강화를 위해 올해 반도체 시설에 29.5조원, 디스플레이 시설에 14.1조원 등을 투자한다고 밝혔다.
◇ 삼성전자가 지분 보유한 국내 상장사는?
그간 삼성전자가 직접, 또는 삼성디스플레이를 통해 지분을 투자해온 반도체 및 디스플레이 제조와 관련 협력업체도 있다. 삼성전자는 원익IPS23,850원, ▲400원, 1.71%(지분율 9%)와 원익홀딩스2,775원, ▼-10원, -0.36%(4.6%)를 보유 중이며(17년 반기보고서 기준) 삼성디스플레이는 원익IPS와 원익홀딩스 외에 테라세미콘(11.4%)과 에스에프에이21,050원, ▲800원, 3.95%(10.1%), 에스엔유1,625원, ▲46원, 2.91%(3.4%)를 보유하고 있다.
5개 기업의 최근 실적을 살펴보면, 업황의 호조로 상반기 매출과 이익은 모두 크게 늘어났다. 삼성전자가 지분을 9% 보유한 원익IPS의 올해 상반기 매출액과 영업이익은 3427억원, 792억원이다. 원익IPS는 작년 상반기 원익홀딩스로부터 인적분할돼, 아래 표에서 전년 동기 값은 16년 4월 1일부터 6월 30일까지의 실적이다. 원익홀딩스는 올해 상반기 매출액 2023억원(+80%, 전년 동기비), 영업이익 346억원(+182%)을 기록했다.
삼성디스플레이의 보유 지분율이 11.4%인 테라세미콘도 올해 상반기 매출액은 443% 늘어난 2236억원을 기록했고, 영업이익은 1034% 증가한 397억원이 됐다. 주요 매출처인 삼성디스플레이가 OLED 투자에 돌입하면서, 테라세미콘의 수주도 늘었다.
이들 기업의 3분기 매출과 이익도 대부분 전년 동기 대비 늘어난 것으로 파악됐다. 원익IPS의 3분기 예상 매출액은 1862억원(+95%, 이하 전년 동기비), 영업이익은 334억원(+213%)이고, 원익홀딩스의 매출액과 영업이익은 1015억원(+66%), 178억원(+134%)이다.
테라세미콘의 3분기 영업이익은 71억원으로 전년 동기 대비 33% 감소한 것으로 예상됐다. 그러나 최근 리포트를 발표한 유안타증권 이상언 연구원은 123억원으로 전년 동기 대비 14% 늘어날 것으로 예상, 컨센서스와 차이를 보였다(관련 기사▷[3Q 프리뷰] 테라세미콘, 영업익 14%↑..예상치 상회 -유안타證).
3분기 예상 순이익을 반영한 주가수익배수(PER)는 테라세미콘이 7배로 가장 낮고, 원익홀딩스가 7.9배, 에스에프에이가 9배로 뒤를 이었다. PER은 낮을수록 저평가돼있다고 판단한다.
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 30일 솔브레인과 동진쎄미켐의 3자배정 유상증자에 삼성전자가 참여해 556억원, 251억원을 출자한다고 공시했다. 업계에 따르면 전략적 제휴 관계를 강화하기 위한 지분투자라는 분석이다.
◇ 관련기사
솔브레인, 삼성전자가 556억 유증 참여.."운영자금 조달"
동진쎄미켐, 삼성전자가 251억 유증참여.."재무구조 개선"
솔브레인과 동진쎄미켐은 반도체사업의 핵심 부품과 소재를 삼성전자에 공급하는 협력사다. 솔브레인은 국내 반도체 식각액 전체 물량의 80%가량을 공급하는 것으로 알려져 있다. 솔브레인의 2분기 연결기준 매출액은 1844억원으로 전년 동기 대비 4% 늘었다.
다만 최근 매출원가율이 전년 동기 대비 2%p 상승한 영향으로 영업이익은 11% 줄어든 246억원이 됐고, 순이익은 45% 감소한 141억원을 기록했다.
아래 그래프에서 연환산(최근 4개분기 합) 매출액은 전분기 대비 늘었지만, 영업이익과 순이익은 감소했다. 연환산 수치의 직전 분기 대비 증감은 해당 분기 실적의 전년동기 대비 증감을 의미한다.
동진쎄미켐은 반도체 및 평판디스플레이 제조업체에 관련 감광액 등 전자재료 제품을 공급한다. 주요 매출처는 삼성전자와 LG디스플레이, 삼성디스플레이로 삼성전자의 매출 비중이 15.6%, LG디스플레이 16.6%, 삼성디스플레이 8.9%가량이다(올해 상반기 기준).
최근 이익은 다소 등락이 있었지만, 매출액은 지난 일년 간 매 분기 전년 동기 대비 성장세가 이어졌다. 2분기 연결기준 매출액은 1955억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다. 영업이익과 순이익도 79%, 218% 늘어난 180억원, 133억원을 기록했다. 매출액 대비 영업이익의 증가 폭이 커 영업이익률은 전년 동기 5.3%에서 9.2%로 높아졌다. 2분기 매출과 이익이 모두 증가해 연환산 실적도 전분기대비 증가했다.
한편, 삼성전자는 주력 사업 경쟁력 강화를 위해 올해 반도체 시설에 29.5조원, 디스플레이 시설에 14.1조원 등을 투자한다고 밝혔다.
◇ 삼성전자가 지분 보유한 국내 상장사는?
그간 삼성전자가 직접, 또는 삼성디스플레이를 통해 지분을 투자해온 반도체 및 디스플레이 제조와 관련 협력업체도 있다. 삼성전자는 원익IPS23,850원, ▲400원, 1.71%(지분율 9%)와 원익홀딩스2,775원, ▼-10원, -0.36%(4.6%)를 보유 중이며(17년 반기보고서 기준) 삼성디스플레이는 원익IPS와 원익홀딩스 외에 테라세미콘(11.4%)과 에스에프에이21,050원, ▲800원, 3.95%(10.1%), 에스엔유1,625원, ▲46원, 2.91%(3.4%)를 보유하고 있다.
5개 기업의 최근 실적을 살펴보면, 업황의 호조로 상반기 매출과 이익은 모두 크게 늘어났다. 삼성전자가 지분을 9% 보유한 원익IPS의 올해 상반기 매출액과 영업이익은 3427억원, 792억원이다. 원익IPS는 작년 상반기 원익홀딩스로부터 인적분할돼, 아래 표에서 전년 동기 값은 16년 4월 1일부터 6월 30일까지의 실적이다. 원익홀딩스는 올해 상반기 매출액 2023억원(+80%, 전년 동기비), 영업이익 346억원(+182%)을 기록했다.
삼성디스플레이의 보유 지분율이 11.4%인 테라세미콘도 올해 상반기 매출액은 443% 늘어난 2236억원을 기록했고, 영업이익은 1034% 증가한 397억원이 됐다. 주요 매출처인 삼성디스플레이가 OLED 투자에 돌입하면서, 테라세미콘의 수주도 늘었다.
이들 기업의 3분기 매출과 이익도 대부분 전년 동기 대비 늘어난 것으로 파악됐다. 원익IPS의 3분기 예상 매출액은 1862억원(+95%, 이하 전년 동기비), 영업이익은 334억원(+213%)이고, 원익홀딩스의 매출액과 영업이익은 1015억원(+66%), 178억원(+134%)이다.
테라세미콘의 3분기 영업이익은 71억원으로 전년 동기 대비 33% 감소한 것으로 예상됐다. 그러나 최근 리포트를 발표한 유안타증권 이상언 연구원은 123억원으로 전년 동기 대비 14% 늘어날 것으로 예상, 컨센서스와 차이를 보였다(관련 기사▷[3Q 프리뷰] 테라세미콘, 영업익 14%↑..예상치 상회 -유안타證).
3분기 예상 순이익을 반영한 주가수익배수(PER)는 테라세미콘이 7배로 가장 낮고, 원익홀딩스가 7.9배, 에스에프에이가 9배로 뒤를 이었다. PER은 낮을수록 저평가돼있다고 판단한다.
[삼성전자] 투자 체크 포인트
기업개요
 15.04/08 |
스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업 |
|---|---|
| 사업환경
16.11/16 |
▷ 가정 내 종합 엔터테인먼트 센터 기기로써 스마트TV시장이 확대됨 ▷ 모바일 결제서비스을 비롯한 사물인터넷 분야에 대한 투자가 지속적으로 이어질 전망 ▷ 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 급속히 증가함 |
| 경기변동
16.11/16 |
▷ 경기에 따라 실적 영향을 받음 ▷ 갤럭시노트7의 품질 이슈로 인해 3분기 실적이 악화됨 |
| 주요제품
16.11/22 |
▷ CE : CTV, 모니터, 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 (22.5%) ▷ IM : 하드디스크드라이브, 네트워크 시스템, 프린터, 컴퓨터 등 (51.6%) ▷ 반도체 : 메모리, 비메모리 (24.4%) ▷ DP : TFT-LCD, OLED 등 (13.1%) * 괄호 안은 순매출액 비중 |
| 원재료
16.11/16 |
▷ 디스플레이 패널 : 화상 신호기 (21.5%) ▷ 카메라 모듈 : 휴대폰용 카메라. 삼성전기 등에서 구입(10%) ▷ Base Band Chip : CPU (11%) ▷ Window : 강화유리 (10.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
16.11/16 |
▷ 보급형 스마트폰 시장에 적극적으로 대응하여 시장지배력을 높여나갈 계획 ▷ 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장 전망 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크
16.11/16 |
▷ 스마트폰 시장의 성장율 저하 및 태블릿 시장 역성장 |
| 신규사업
15.09/11 |
▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)[삼성전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이건희 | 본인 | 보통주 | 4,985,464 | 3.38 | 4,985,464 | 3.54 | - |
| 이건희 | 본인 | 우선주 | 12,398 | 0.05 | 12,398 | 0.06 | - |
| 삼성물산 | 특수관계인 | 보통주 | 5,976,362 | 4.06 | 5,976,362 | 4.25 | - |
| 삼성복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 89,683 | 0.06 | 89,683 | 0.06 | - |
| 삼성문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 37,615 | 0.03 | 37,615 | 0.03 | - |
| 홍라희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,083,072 | 0.74 | 1,083,072 | 0.77 | - |
| 이재용 | 특수관계인 | 보통주 | 840,403 | 0.57 | 840,403 | 0.60 | - |
| 삼성생명 | 특수관계인 | 보통주 | 10,622,814 | 7.21 | 10,622,814 | 7.55 | - |
| 삼성생명 | 특수관계인 | 우선주 | 879 | 0.00 | 879 | 0.00 | - |
| 삼성생명(특별계정) | 특수관계인 | 보통주 | 493,350 | 0.33 | 449,197 | 0.32 | 장내매매 |
| 삼성생명(특별계정) | 특수관계인 | 우선주 | 45,457 | 0.20 | 53,445 | 0.26 | 장내매매 |
| 삼성화재 | 특수관계인 | 보통주 | 1,856,370 | 1.26 | 1,856,370 | 1.32 | - |
| 권오현 | 특수관계인 | 보통주 | 1,700 | 0.00 | 1,700 | 0.00 | - |
| 이상훈 | 특수관계인 | 보통주 | 1,473 | 0.00 | 1,473 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 25,988,306 | 17.64 | 25,944,153 | 18.44 | - | |
| 우선주 | 58,734 | 0.26 | 66,722 | 0.33 | - | ||
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