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[즉시분석] 타이거일렉, 외국인 매수세... 2Q 수익성 개선
외국인 투자자가 매수하고 있는 타이거일렉14,230원, ▼-20원, -0.14%이 눈길을 끈다. 31일 오후 1시 46분 현재 전일 대비 0.1% 오른 7960원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 12일(이하 거래일 기준)동안 타이거일렉 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 타이거일렉 주식은 총 8만1814주로 발행주식수의 1.3% 규모다. 같은 기간 타이거일렉 주가는 8800원에서 8020원으로 8.9% 하락했다.
이런 가운데 타이거일렉은 최근 업황의 호조로 실적은 개선세가 이어졌다. 올해 2분기 개별 기준 매출액은 90억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했다. 영업이익은 258% 늘어난 16억원을, 순이익은 241% 증가한 13억원을 기록했다.
프로브 카드(Probe Card)의 매출 증가가 눈에 띄는데, 프로브 카드는 6개월~1년 사이에 교체해야하는 소모품이며 이익률이 높은것으로 알려져있다. 2분기 매출액은 34억원으로 전년 동기 대비 50% 증가했다. 이밖에 로드 보드(Load Board)와 일반 보드(Board)도 각각 24억원, 17억원으로 16%, 58% 증가했다.
매출원가는 68억원으로 전년 동기 대비 18% 늘었지만, 매출이 더 크게 늘어 매출원가율은 85%에서 75%로 10%p 하락했다. 판관비율도 9%에서 7%로 2%p 줄었고, 영업이익률은 18%로 12%p 상승했다.
하반기에도 실적 상승세는 이어질 전망이다. 31일 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 타이거일렉의 2017년 연간 매출액은 전년 대비 28% 늘어난 357억원이다. 영업이익은 304% 증가한 46억원, 순이익은 311% 늘어난 37억원으로 각각 예상했다. 이는 최근 3개월 간 타이거일렉의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.
재무상태는 안전하다. 지난해에 이어 무차입경영을 이어오고있으며, 올해 2분기 개별 기준 부채비율은 14%로 낮고 유동비율은 670%로 높다.
순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부한 편이다. 타이거일렉이 보유한 순현금자산은 99억원으로 전일 종가 기준 시가총액 502억원 대비 약 20% 가량이다.
2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.47배, 주가순자산배수(PBR)는 1.33배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다. 올해 예상되는 연간 순이익 37억원을 반영한 PER은 13.7배다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 12일(이하 거래일 기준)동안 타이거일렉 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 타이거일렉 주식은 총 8만1814주로 발행주식수의 1.3% 규모다. 같은 기간 타이거일렉 주가는 8800원에서 8020원으로 8.9% 하락했다.
이런 가운데 타이거일렉은 최근 업황의 호조로 실적은 개선세가 이어졌다. 올해 2분기 개별 기준 매출액은 90억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했다. 영업이익은 258% 늘어난 16억원을, 순이익은 241% 증가한 13억원을 기록했다.
프로브 카드(Probe Card)의 매출 증가가 눈에 띄는데, 프로브 카드는 6개월~1년 사이에 교체해야하는 소모품이며 이익률이 높은것으로 알려져있다. 2분기 매출액은 34억원으로 전년 동기 대비 50% 증가했다. 이밖에 로드 보드(Load Board)와 일반 보드(Board)도 각각 24억원, 17억원으로 16%, 58% 증가했다.
매출원가는 68억원으로 전년 동기 대비 18% 늘었지만, 매출이 더 크게 늘어 매출원가율은 85%에서 75%로 10%p 하락했다. 판관비율도 9%에서 7%로 2%p 줄었고, 영업이익률은 18%로 12%p 상승했다.
하반기에도 실적 상승세는 이어질 전망이다. 31일 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 예상한 타이거일렉의 2017년 연간 매출액은 전년 대비 28% 늘어난 357억원이다. 영업이익은 304% 증가한 46억원, 순이익은 311% 늘어난 37억원으로 각각 예상했다. 이는 최근 3개월 간 타이거일렉의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.
재무상태는 안전하다. 지난해에 이어 무차입경영을 이어오고있으며, 올해 2분기 개별 기준 부채비율은 14%로 낮고 유동비율은 670%로 높다.
순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부한 편이다. 타이거일렉이 보유한 순현금자산은 99억원으로 전일 종가 기준 시가총액 502억원 대비 약 20% 가량이다.
2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.47배, 주가순자산배수(PBR)는 1.33배다. 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다. 올해 예상되는 연간 순이익 37억원을 반영한 PER은 13.7배다.
[타이거일렉] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체 검사장비 제조업체 및 반도체 설계업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 반도체 시장의 성장과 밀접한 연관을 가지고 있음 ▷ 다품종 소량생산구조로 제품 수명주기가 짧음 ▷ 기술발전 및 시장수요의 변화에 매우 민감하게 반응해 지속적인 연구개발이 반드시 필요함 |
| 경기변동
|
▷ 반도체 시장의 성장과 밀접한 연관을 가지고 있음 |
| 주요제품
|
▷ PROBE 카드(37.7%) ▷ LOAD 보드(26.9%) ▷ 소켓보드(19.4%) ▷ 일반보드(14.9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 원판 - 수입 13년 5만8300원 → 14년 5만4200원 → 15년 5만9725원 - 국내 13년 1만8860원 → 14년 1만7650원 → 15년 2만783원 |
| 실적변수
|
▷종합반도체 회사의 투자계획에 따라 반도체 테스트 장비 업체의 제품 발주 규모가 달라 실적에 영향 |
| 리스크
|
▷ 종합반도체 회사 투자계획에 의존적 ▷ 반도체 시장에 직접적 영향을 받음. |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.09/30위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[타이거일렉] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[타이거일렉] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)티에스이 | 본인 | 보통주 | 276,000 | 60.26 | 2,760,000 | 43.71 | - |
| 이경섭 | 특수관계인 | 보통주 | 80,000 | 17.47 | 800,000 | 12.67 | - |
| 권상일 | 특수관계인 | 보통주 | 8,000 | 1.75 | 80,000 | 1.27 | - |
| 박윤순 | 특수관계인 | 보통주 | 8,000 | 1.75 | 80,000 | 1.27 | - |
| 상신균 | 특수관계인 | 보통주 | 8,000 | 1.75 | 80,000 | 1.27 | - |
| 오창수 | 특수관계인 | 보통주 | 4,000 | 0.87 | 40,000 | 0.63 | - |
| 정익수 | 특수관계인 | 보통주 | 4,000 | 0.87 | 40,000 | 0.63 | - |
| 전영휴 | 특수관계인 | 보통주 | 4,000 | 0.87 | 40,000 | 0.63 | - |
| 탁 정 | 특수관계인 | 보통주 | 4,000 | 0.87 | 40,000 | 0.63 | - |
| 계 | 보통주 | 396,000 | 86.46 | 3,960,000 | 62.71 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2015년 12월 31일 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
