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[2Q 실적반영] ⑦ 싸고 좋은 기업, 이렇게 찾아라
편집자주
아이투자 가치투자클럽인 골드다이아 서비스에 2분기 실적이 속속 업데이트되고 있습니다. 투자자의 시간과 노력을 줄여주는 골드다이아 서비스의 주요 기능을 하나씩 소개합니다. 처음 보는 분들을 위해 앞으로도 매분기 실적시즌에 주요 기능 소개를 반복해서 연재해드릴 예정입니다.
지난 8월 14일은 상장기업들의 반기보고서 마감일이었다. 이에 2분기 실적을 살피고 유망주식을 찾는 투자자의 움직임도 더불어 분주해졌다.
아이투자의 가치투자클럽(이하 가투클럽) 골드다이아 서비스는 투자자가 맞춤형 주식을 고르는데 시간과 노력을 줄여주는 유용한 투자 도우미다. 이번에는 매트릭스 솔루션을 활용하여 저평가된 기업을 찾을 수 있는 고ROE, 저 PBR 종목 메뉴를 소개한다.
성공적인 투자를 한마디로 정의하면 ‘싸고 좋은 기업에 투자’하는 것이라고 할 수 있을 것이다. 그렇기에 저평가된 기업을 빨리 추려낼 수록 유리하다. 이때 가투클럽 골드다이아 서비스 중 매트릭스 솔루션의 고 ROE, 저 PBR 종목 메뉴를 이용한다면 간단히 해결된다.
주가순자산비율(PBR)은 기업의 저평가 여부를 알아보는 대표적인 지표 중 하나다. PBR은 현재 주가가 기업이 가진 순자산의 몇 배에 거래되는지를 나타낸다. 자기자본이익률(ROE)이란, 자기자본을 통해 기업이 얼마나 많은 이익을 냈는지 측정하는 수익성 지표다. 기업이 가진 자본의 ‘질’을 평가하는 기준으로 보면 된다.
일반적으로 ROE가 높을수록 PBR 또한 높기 마련이다. 질이 좋은 제품이 높은 가격에 팔리는 것과 비슷하다. ROE가 오른다는 것은 기업의 수익성이 더욱 좋아졌다는 뜻이고, 수익성이 좋아진 만큼 시장에서 제대로 평가받기 때문에 PBR이 함께 올라간다.
하지만 ROE가 높음에도 PBR이 상승하지 않는 경우가 있다. 즉, 수익성이 좋아졌지만 가격 지표가 움직이지 않거나 오히려 낮아졌다면 이 때가 우량 기업을 싸게 살 수 있는 좋은 기회로 볼 수 있다.
고ROE, 저PBR 종목 메뉴는 가투클럽 다이아몬드 맨 하단의 매트릭스 솔루션 메뉴의 첫 번째 항목에서 찾을 수 있다.
메뉴를 클릭하면 전체 상장 기업의 ROE&PBR 매트릭스를 한눈에 확인할 수 있다. 이전에 소개한 메뉴들과 같이 시장(거래소(코스피)/코스닥), 세부업종, 시가총액 기준별로 좀 더 상세히 검색할 수 있으며. 연환산 순이익, ROE 기준으로도 검색할 수도 있다. 데이터 기간도 현재, 3년, 5년으로 선택할 수 있다.
아래의 ROE & PBR 매트릭스는 8월 30일 현재 반도체와반도체장비업종의 연환산 순이익이 흑자인 기업만 검색한 결과이다. 찍힌 점 위에 마우스 커서를 올리면 기업명이 나타난다.
(자료: 아이투자 골드다이아 서비스)
위에 찍힌 기업들을 목록으로도 볼 수 있다. 현재 반도체와반도체장비업종의 ROE & PBR 매트릭스 상위 5개 기업은 에스티아이16,650원, ▲560원, 3.48% 유니테스트9,400원, ▼-30원, -0.32% 원익QnC20,200원, ▲410원, 2.07% 테스15,110원, ▲290원, 1.96% 원익IPS24,100원, ▲650원, 2.77%이다.
(자료: 아이투자 골드다이아 서비스)
실적분석 탭을 클릭하면 각 종목의 상세 데이터를 볼 수 있다. 초기값은 MRI 점수가 높은 순서로 정렬되어 있으며 투자자가 원하는 기준을 적용하여 값을 확인하면 된다.
(자료: 아이투자 골드다이아 서비스)
또한 데이터 상단의 엑셀 다운로드와 프린트 기능을 이용하면 현재 웹상에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다.
★ 위 기능을 사용하려면? "다이아 또는 골드다이아 서비스 신청"
지금 다이아나 골드다이아 서비스에 가입하면 즉시 2분기 실적 데이터를 받아볼 수 있다.
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또한 아이투자 회원이라면 누구나 7일 유료 서비스 무료체험(20만원 상당)을 신청할 수 있기 때문에 가입 전 서비스를 체험해 보는 것도 좋은 방법이다.
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[에스티아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임 ▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년) |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 |
| 주요제품
|
▷ CCSS : 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (78.5%) ▷ 세정·현상·식각시스템(Wet System) : 평판디스플레이 제조 장비 (16.9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 원재료 : 밸브(6.5%), 기타(54.9%) ▷ 외주가공비 : 배관공사(9.2%), 계장공사(7.8%), C.C.S.S.와 Wet System의 제작에 필요한 장비(9.3%), 기타(12.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생 |
| 리스크
|
▷ 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스티아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성도이엔지 | 최대주주본인 | 보통주 | 2,534,992 | 20.17 | 2,534,992 | 20.00 | - |
| 서인수 | 최대주주 대표이사 | 보통주 | 837,220 | 6.66 | 837,220 | 6.60 | - |
| 김정영 | 등기임원 | 보통주 | 40,000 | 0.31 | 40,000 | 0.31 | - |
| 임진문 | 등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.24 | 30,000 | 0.24 | - |
| 계 | 보통주 | 3,442,212 | 27.40 | 3,442,212 | 27.15 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
