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[미리분석] 문배철강, 기관&외인 매수...배경은?

24일 개장을 앞두고, 기관 투자자가 10일(이하 거래일 기준) 동안 연속으로 순매수하고 있는 문배철강2,455원, ▲20원, 0.82%이 눈길을 끈다. 전일 문배철강은 0.2% 내린 2480원에 거래를 마쳤다.

증권업계에 따르면 최근 기관 투자자는 10일 연속으로 문배철강 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 문배철강 주식은 총 2만8934주로 발행주식수의 0.14% 규모다. 해당 기간 동안 문배철강 주가는 2465원에서 2480원으로 0.6% 상승했다.

외국인 투자자 역시 최근 한 달 중 13일(이하 거래일 기준)에 문배철강 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 문배철강 주식은 총 12만6257주로 발행주식수의 0.62% 규모다. 같은 기간 문배철강 주가는 2330원에서 2480원으로 6.4% 상승했다.



이런 가운데 문배철강은 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 4분기 개별 기준 매출액은 321억원으로 전년 동기 대비 9% 감소했으며, 영업이익 역시 49% 줄어든 4억원을 기록했다. 2015년 영업이익률도 1.3%로 전년보다 1%p 감소했다. 반면 순이익은 6% 증가한 9억원을 기록했다. 이에 대해 문배철강은 판매단가 하락으로 인해 매출액 및 영업이익은 감소했지만, 자산수증이익 등 영업외수익 증가에 따라 순이익이 늘었다고 설명했다.



최근 실적은 감소했지만, 문배철강의 재무상태는 안전하다. 지난해 4분기 개별 기준 부채비율은 23%로 낮고 유동비율은 309%로 높다. 자산대비 차입금 비중도 6%에 불과하며, 이자보상배율도 4배다.

문배철강은 최근 5년간 매년 주당 50원씩 배당도 꾸준히 지급해왔다. 이 기간 동안 시가배당률은 2.5% 내외다. 2015년에는 주가가 상승하면서 시가배당률이 소폭 낮아져 2%를 기록했다(2015년 마지막 거래일 기준).

 

지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 8.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.6배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.8%다. 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 늘면서 PER이 낮아졌다.

[문배철강] 투자 체크 포인트

기업개요

update14.09/17

포스코 열연 판매 대리점 (매출액 기준 국내 시장점유율 8.7%)
사업환경

update13.06/10

▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망
▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망
▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황
경기변동

update13.06/10

전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계산업의 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
주요제품

update15.09/25

▷ 열연강판 제품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (69.07%)
(11년 킬로그램당 883원 → 12년 807원 → 13년 737원 → 14년 654원→ 15년 반기 565원)
▷ 열연강판 상품: 일반구조용, 조선용, LNG강관용, 보일러용 외 (28.50%)
(11년 킬로그램당 970원 → 12년 835원 → 13년 741원 → 14년 700원→ 15년 반기 543원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update15.09/25

▷ 원재료(코일): 포스코에서 매입 (71.41%)
(11년 톤당 85만원 → 12년 77만원 → 13년 71만원 → 14년 62만원 → 15년 반기 53만원)
▷ 상품(플레이트, 형강): 포스코에서 매입 (28.59%)
(11년 톤당 94만원 → 12년 82만원 → 13년 69만원 → 14년 65만원 → 15년 반기 51만원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update14.09/10

▷ 주요 제품인 열연코일은 포스코의 판매단가 변동에 영향을 받음
▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 영업외수익 발생(달러화 부채 99억원, 2014.2분기)
리스크

update14.09/10

▷ 제조기술 일반화로 중국, 인도등 저가 제품의 국내 유입
▷ 환율 상승시 영업외손실 발생
신규사업

update15.09/25

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[문배철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.12월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,152 1,323 1,476 1,575
영업이익 11 30 31 14
영업이익률(%) 1% 2.3% 2.1% 0.9%
순이익(연결지배) 57 27 47 26
순이익률(%) 4.9% 2% 3.2% 1.7%
주요투자지표
이시각 PER 8.87
이시각 PBR 0.60
이시각 ROE 6.78%
5년평균 PER 10.34
5년평균 PBR 0.50
5년평균 ROE 4.46%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[문배철강] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
배종민본      인보통주3,085,32515.053,085,32515.05-
배선화배종민의    부보통주1,237,6806.0400-
배종선배종민의    제보통주539,0652.63539,0652.63-
이명자배종민의    모보통주475,5052.32475,5052.32-
배종순배종민의    제보통주125,3750.61125,3750.61-
김상동배종민의 매제보통주5,0900.025,0900.02-
배승준배종민의   자보통주2,929,10014.292,929,10014.29-
배윤경배종민의   자보통주124,0000.60124,0000.60-
배윤선배종민의   자보통주123,0000.60123,0000.60-
배윤정배종민의   자보통주123,0000.60123,0000.60-
보통주8,767,14042.767,529,46036.72-
기타-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]


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