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[큰손株] 동국제약 3%↑...피델리티 편입주

피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니(이하 피델리티)가 보유한 동국제약18,600원, ▲280원, 1.53%이 상승세다. 28일 오후 12시 40분 현재 동국제약은 전일 대비 3.4%(1900원) 오른 5만6800원에 거래되고 있다.

피델리티는 동국제약 지분을 줄였다고 지난 8월 10일 금감원 전자공시를 통해 밝혔다. 이번 보고서 작성일인 지난 7월 28일 기준 지분율은 7.71%로 직전보고서(2014년 5월 16일) 대비 1.12%P(9만9798주) 감소했다. 최근 거래일은 지난 7월 14일로 1300주를 평균 6만315원에 장내매도 했다.



[동국제약] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.12/20

'인사돌', '오라메디' 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사
사업환경

update15.04/08

▷ 일반의약품 판매는 감소하고 전문의약품은 연평균 5~10%씩 성장을 유지하고 있음
▷ 인구고령화에 따른 노인질환 관련 의약품 매출 증가세
▷ 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가로 순환기계 의약품 매출 증가세
경기변동

update13.05/07

▷ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음
▷ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관
주요제품

update15.09/11

▷ 정제: 인사돌, 훼라민큐정 (33.29%)
인사돌100T (12년 개당 2만3381원 → 13년 2만3482원 → 14년 2만3562원 → 15년 반기 2만3463원)
▷ 수액제: 조영제, 전신마취제 등 (23.66%)
▷ 프리필드: 히야론퍼스트, 도파민 (9.84%)
▷ 연고제: 마데카솔, 오라메디 (6.65%)
▷ 캡슐제: 탈모치료제 (3.76%)
▷ 상품: 오메가3등 건강기능식품 (15.12%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update15.09/11

▷ Iopamidol: 파미레이 제조 (51.2%, 12년 203원 → 13년 208원 → 14년 208원→ 15년 반기 195원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수

update13.12/20

▷ 인구 고령화에 따라 주력 제품인 '인사돌' 성장 시 수혜
▷ 신제품 판매 호조 시 수혜 (탈모방지제 '판시딜', 정맥질환 치료제 '센시아' 등)
▷ 신사업 이익회수기 진입 시 수혜 (헬스케어 사업, 렌즈 사업 등)
▷ 해외 매출 비중 상승 시 수혜
리스크

update13.05/07

▷ 정부의 약가인하 및 관련규제
▷ 한미 FTA에 따른 다국적 제약사의 특허권 강화로 실적 악화 가능성
신규사업

update15.09/11

▷ 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동국제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 1,851 2,228 2,108 1,803
영업이익 227 263 244 271
영업이익률(%) 12.3% 11.8% 11.6% 15%
순이익(연결지배) 187 211 168 223
순이익률(%) 10.1% 9.5% 8% 12.4%
주요투자지표
이시각 PER 21.10
이시각 PBR 2.54
이시각 ROE 12.05%
5년평균 PER 12.76
5년평균 PBR 1.61
5년평균 ROE 13.31%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동국제약] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
권기범본인보통주1,792,78020.161,792,78020.16-
권재범친인척보통주435,0004.89435,0004.89-
권수연친인척보통주53,6560.6053,6560.60-
권윤정친인척보통주53,5470.6053,5470.60-
윤순자친인척보통주25,7420.2925,7420.29-
이영욱등기임원보통주2,6320.032,6320.03-
권박관계회사임원보통주2,0450.022,0450.02-
동국정밀화학(주)관계회사보통주1,770,63119.911,770,63119.91-
보통주4,136,03346.514,136,03346.51-
우선주-----
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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